현대위아, 사업 포트폴리오 변화 중 <삼성證>

아주경제 양종곤 기자= 삼성증권은 현대위아에 대해 향후 기계사업이 성장을 견인하는 사업 포트폴리오 변화를 주목해야한다며 투자의견 매수, 목표주가 21만원을 제시한다고 31일 밝혔다.

김은지 삼성증권 연구원은 “현대차 그룹 브랜드 네임과 현대차향 트렉 레코드를 가져 높은 기계 사업 성장이 기대된다”며 “자동차 부품 사업 내 이익률이 좋은 부품의 capa 증설 및 기계 사업 매출 비중로 인한 매출 믹스 개선이 중장기적으로 이익률 개선과 멀티플 확대에 기여할 것”이라고 말했다.

이어 “아직 밸류에이션은 부담스럽지 않은 상태로 오히려 멀티플 확대 여지가 크다”며 “ 기계산업의 성장성과 매출 믹스 개선으로 오는 2014년까지 EPS 연평균 36.1% 성장이 예상된다”고 덧붙였다.