신한카드, 3600억원 규모 해외 ABS 발행

차환·운영자금 등 활용…"자금조달 다변화·안정화 의미"

서울 중구 신한카드 본사 [사진=신한카드]

신한카드가 해외에서 자산유동화증권(ABS)을 발행하는 데 성공했다.

신한카드는 2억5000만 달러(약 3600억원) 규모 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 27일 밝혔다. ABS 기초자산은 신용카드 이용대금 채권이며 평균 만기는 3년 6개월이다. 신한카드는 조달한 자금을 기존 차입금 상환, 운영자금으로 활용할 계획이다.

신용카드 ABS는 크다사가 신용카드 사용대금과 현금서비스 이용대금채권을 담보로 발행할 수 있는 유동화사채다. 발행사는 유동성과 재무구조 건전성을 확보할 수 있고 투자자는 실물 자산을 담보로 안정적인 투자 기회를 얻을 수 있다.

신한카드는 작년 한 해 해외 신디케이티드론과 해외 ABS 발행 등을 통해 총 7억 달러(약 1조원) 규모의 자금을 조달했다.

신한카드 관계자는 “이번 해외 ABS 발행은 국내 채권시장 변동성 확대되는 상황에서 해외조달을 통해 자금조달을 안정화했다는 의미가 있다”며 “앞으로도 조달 시장을 다변화하고 안정적으로 유동성을 확보해 국내조달 의존도를 낮출 것”이라고 말했다.