SK하이닉스 ADR 공모가 '149달러'…美 상장서 40조원 조달 전망

[사진=SK하이닉스]

SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 공모가를 주당 149달러(약 22만원)로 책정한 것으로 전해졌다. ADR은 외국 기업 주식을 미국 증시에서 거래할 수 있도록 만든 증서다. SK하이닉스는 이번 상장으로 미국 증시에서 약 265억달러(약 40조원)를 조달할 전망이다.
 
블룸버그통신은 9일(현지시간) 소식통을 인용해 SK하이닉스 ADR 공모가가 주당 149달러로 확정됐다고 보도했다. 이는 앞서 제시된 희망 가격과 같은 수준이다. SK하이닉스는 논평 요청에 응하지 않았다.
 
공모가 149달러는 이날 한국 증시에서 거래를 마친 SK하이닉스 보통주 종가를 ADR 기준으로 환산한 가격보다 약 3.1% 높다. 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 ADR 1주는 SK하이닉스 보통주 10분의 1에 해당한다.
 
SK하이닉스는 이번 공모에서 ADR 1억7790만주를 발행한다. 공모가 149달러를 적용하면 조달 규모는 약 265억달러(약 40조원)에 이른다.
 

이는 알리바바가 2014년 미국 증시 상장 당시 조달한 250억달러(약 38조원)를 넘어서는 규모다. 계획대로 마무리되면 외국 기업의 미국 증시 상장 가운데 역대 최대 규모가 될 전망이다.
 
투자 수요도 강했다. 블룸버그는 전날 SK하이닉스 ADR에 공모 물량의 7배가 넘는 주문이 몰렸다고 보도했다. 전체 주문 규모는 약 2000억달러(약 302조원)에 달한 것으로 전해졌다.
 
대형 장기 투자펀드와 기술주 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 전문 글로벌 투자자 등이 공모에 대거 참여한 것으로 알려졌다. AI 반도체 수요를 바탕으로 SK하이닉스에 대한 글로벌 투자자 관심이 확인된 셈이다.