"SK하이닉스 美 상장 앞두고 기관 수요 몰려…ADR 공모에 7배 청약"

8일 종가 기준 37조1400억원 조달 전망…알리바바 이어 역대 2위 규모

SK하이닉스 [사진=로이터·연합뉴스]

SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 공모에 모집 물량의 7배가 넘는 청약 수요가 몰린 것으로 전해졌다.

블룸버그통신은 8일(현지시간) 소식통을 인용해 이같이 보도하며, 글로벌 장기투자 펀드와 기술 분야 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 전문 글로벌 투자자 등이 공모에 참여했다고 전했다.

보도에 따르면 공모가는 9일 확정될 예정이다. 앞서 SK하이닉스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에 따르면 ADR 1주는 보통주 10분의 1주에 해당한다.

블룸버그는 서울증시 8일 종가인 주당 207만6000원을 기준으로 할 경우 이번 공모를 통해 약 245억 달러(약 37조1400억원)를 조달할 수 있다고 계산했다. 이대로라면 SK하이닉스의 미국 상장은 2014년 알리바바그룹의 250억 달러 규모 상장에 이어 외국 기업의 미국 증시 데뷔로는 역대 두 번째 규모가 된다.

다만 세부 조건은 아직 논의 중이어서 변경될 수 있다고 소식통들은 전했다.

이번 공모는 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건체이스가 주관하며 9개 금융사가 추가로 참여한다. 앞서 SK하이닉스는 베일리기포드, 코튜매니지먼트, 시추에이셔널어웨어니스파트너스 등으로부터 최대 70억 달러 규모의 ADR 매입 의향을 확보한 바 있다.

SK하이닉스 ADR은 10일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 'SKHYV'라는 종목 코드로 발행 전 거래를 시작한 후 정규 거래가 시작되는 13일부터는 종목 코드가 'SKHY'로 바뀐다.