두산로보틱스, 2026년 몸값 1.9조… 영업이익 흑전 예상 [메리츠증권]

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홍승우 기자
입력 2023-09-11 08:32
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사진두산로보틱스
[사진=두산로보틱스]

메리츠증권은 11일 두산로보틱스의 2026년 몸값이 1조9000억원 규모가 될 것으로 전망했다. 같은해 예상 주당순이익(EPS)은 427원으로 급성장할 것으로 내다봤다.
 
두산로보틱스는 오는 15일까지 국내 기관 수요예측을 실시할 예정이다. 희망 공모가는 2만1000~2만6000원으로 보통주 1620만주를 새로 발행할 예정이다. 상장 이후 예정주식수는 6481만9980주이며, 24.77%는 상장 직후 유통가능한 물량이다. 청약에 참여한 기관투자자 매각제한 설정으로 인해 유통가능 물량은 더 축소될 수 있다.
 
두산로보틱스는 중국을 제외한 세계 협동로봇 시장 점유율 5.4%이며 4위 수준이다. 지난해 매출액 450억원을 기록했다. 로봇팔, 솔루션, 리큐어링(SW·렌탈) 부문 성장을 통해 2026년 2520억원으로 확대될 것으로 예상된다.
 
배기연 메리츠증권 연구원은 “두산로보틱스 판매채널은 동기간 89개에서 219개로 확대할 계획”이라며 “팔레타이져, 치킨 전문점 및 카페 위주로 로봇 솔루션에 대한 초기확산을 가정했다”고 설명했다.
 
이어 그는 “영업이익은 2025년 흑자전환할 것”이라며 “감속기, 모터, 엔코더, 세서 등의 가격 변동폭을 제한적으로 가정하면 영업이익률은 2025년 8.7%, 2026년 14%, 2027년 28.6%가 될 것”이라고 추정했다.

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