삼성생명, 2조원 규모 해외 신종자본증권 발행…미래 먹거리 '총알' 마련

중장기 신성장 동력 확보 목적

[사진=삼성생명]

삼성생명이 15억 달러(약 2조원) 규모의 해외 신종자본증권을 발행했다. 미래 성장동력 확보를 위한 투자 여력을 늘리면서 자본건전성과 주주환원 여력을 유지하기 위함이다.

삼성생명은 15억 달러 규모의 30년 만기 해외 신종자본증권 발행을 완료했다고 27일 밝혔다. 이는 국내 보험업계 역대 최대 규모로, 최종 발행 금리는 연 6.875%다.

미국과 유럽 등 글로벌 우량 장기투자자의 참여 비중이 전체의 49%를 차지했다. 지금까지 국내 보험사가 발행한 신종자본증권 중 글로벌 우량 투자자 비중 기준으로 가장 높은 수치라고 삼성생명은 설명했다.

앞서 삼성생명은 지난 8일 해외 투자를 강화하는 동시에 자본 건전성과 주주 배당 등 주주 환원 정책의 안정성을 유지하기 위해 해외 신종자본증권을 발행하기로 했다고 밝혔다. 글로벌 신용평가사 무디스와 피치는 삼성생명의 신용등급을 각각 'Aa3'와 'AA'로 발표한 바 있다.

삼성생명 관계자는 "최근 국채 금리 변동성과 유가 불안 등으로 인한 시장 냉각기에도 계획했던 발행을 완수했다며 "자본 건전성 지표를 선제적으로 강화하는 한편, 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 중장기 신성장 동력을 확보해 나갈 예정"이라고 말했다.