[아주 종목분석] 한온시스템, 中 리스크로 2Q 실적 부진 불가피

김은경 기자 = 키움증권은 한온시스템에 대해 중국발 리스크로 올해 2분기 실적 부진이 불가피할 것으로 전망했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 1만4000원을 각각 유지했다.

장문수 키움증권 연구원은 19일 "올해 2분기 영업이익은 957억원으로 전년동기대비 24.8% 감소할 것이다"며 "유럽 턴어라운드 효과가 가시화 되고 있지만 이익 비중 높은 중국 현대차그룹 출하 부진과 중국내 완성차 경쟁 심화로 실적 부진이 예상된다"고 밝혔다.

한온시스템은 글로벌 공조업체 중 친환경차 적용 핵심
부품을 생산하는 2위권 업체다.

장 연구원은 "최근 중국 친환경차 크레딧 도입에 따른 전기차 확대 기대감으로 주가 상승이 뚜렷하다"면서도 "중국으로부터 친환경 부품을 수주하고 있지만 E-Comp 진입장벽이 높아 경쟁사 진출이 쉽지 않을 전망이다"고 말했다.