중진공, 10년 만에 국제 자본시장 복귀…4억달러 소셜본드 발행

아시아·유럽·중동 기관투자자 수요 확보

중소벤처기업 AX·신산업·일자리 창출 지원

경남 진주시 중소벤처기업진흥공단 [사진=중진공]

중소벤처기업진흥공단이 4억 달러 규모의 소셜본드(사회적 채권)를 발행하며 10년 만에 국제 자본시장에 복귀했다.

중진공은 3.5년 만기 4억 달러 규모의 소셜본드를 미 국채 금리에 40bp(bp=0.01%포인트)를 가산해 발행하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

이는 국내 공사·공단이 발행한 3년 고정금리 외화채권 기준으로 역대 최저 스프레드(격차) 수준이라고 공단은 설명했다.

중진공은 10년 만의 국제 자본시장 복귀를 앞두고 공단의 신용도와 정책금융 성과를 적극적으로 알리며 글로벌 투자자 네트워크 구축에도 힘썼다.

지난달 12~17일 홍콩·싱가포르·대만 등 주요 금융 중심지에서 논딜로드쇼를 개최하고, 채권 발행 직전인 이달 12~13일에는 최종 딜로드쇼를 열어 투자자들 의향을 집중 타진했다. 두 차례에 걸친 투자설명회(IR)를 통해 아시아는 물론 유럽·중동 기관 투자자의 폭넓은 투자 수요를 끌어냈다.

국제신용평가사 무디스의 환경·사회·투명경영(ESG) 평가에서는 소셜 파이낸싱 부문 최고 등급인 'SQS1(탁월)'을 획득했다. 

중진공은 사회적 가치 실현과 문제 해결을 위한 소셜본드 목적에 맞춰 이번에 조달한 자금은 중소벤처기업의 인공지능 전환(AX) 지원, 신산업 분야 육성, 혁신성장 동력 확보, 일자리 창출 등에 투입할 계획이다. 

강석진 중진공 이사장은 "이번 성과는 글로벌 투자자들이 중진공의 펀더멘털과 한국 중소벤처기업의 성장 잠재력을 높게 평가한 결과"라며 "앞으로도 자금조달 다변화로 우량 자금을 적기에 확보하고, 위기 극복과 혁신 성장에 필요한 중소벤처기업의 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.