신한카드, 4억 달러 포모사본드 발행…비은행 최초

변동금리부채권 구조로 역대 최저 스프레드 달성

​​​​​​​수요 예측 결과 발행액 대비 4배 이상 주문 몰려

[사진=신한카드]

신한카드가 국내 비은행 금융기관 최초로 변동금리부채권(FRN) 구조의 포모사본드 발행에 성공했다. 글로벌 금리 변동성이 커진 상황에서도 투자 수요를 끌어내며 역대 최저 수준의 조달 금리를 기록했다는 평가가 나온다.

신한카드는 4억 달러(약 6132억원) 규모의 포모사본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다. 포모사본드는 외국 금융기관이나 기업이 대만 자본시장에서 달러 등 외화로 발행하는 채권을 말한다.

이번 채권은 만기 3.5년의 변동금리부채권으로, 금리는 SOFR(담보부 무위험지표금리)에 0.82%포인트를 가산하는 조건으로 확정됐다. 이를 고정금리 기준으로 환산해도 국내 비은행 금융기관이 발행한 포모사본드 가운데 가장 낮은 수준의 스프레드다.

수요예측 결과에서는 발행 규모의 4배를 웃도는 16억9000만 달러의 주문이 몰렸다. 대만 현지 은행과 증권사를 비롯해 아시아 주요 기관투자가 60여곳이 참여하며 높은 관심을 보였다.

이에 따라 신한카드는 최초 제시금리 대비 약 33bp 낮은 수준으로 금리를 확정했다. 이번 발행은 신한카드의 세 번째 포모사본드 발행이다.

신한카드는 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 대만 투자자들과의 사전 커뮤니케이션을 통해 수요를 미리 확보하고, 변동금리 구조를 채택한 전략이 적중한 것으로 보인다고 설명했다.

신한카드 관계자는 "이번 변동금리부채권 포모사본드 발행은 비은행계를 포함한 국내 발행사들에게 새로운 조달 옵션을 추가했다는 의미가 있다"며 "앞으로도 글로벌 채권시장을 활용해 안정적인 조달 기반을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.