NH농협은행 홍콩지점, 700억원대 글로벌채권 발행

해외 영업점 독자적 채권 발행 첫 사례

서울 중구 NH농협은행 본점 [사진=NH농협은행]

NH농협은행 해외 영업점이 현지 자본시장에서 독자적으로 채권을 발행한 첫 번째 사례가 나왔다.

NH농협은행은 홍콩지점이 5000만 달러(약 724억원) 규모의 글로벌채권 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.

이번 채권 발행은 프랑스 협동조합 은행 크레디 아그리콜이 주관사를 맡았다. 발행금리는 1년 만기 변동금리 조건으로 미국 무위험 지표금리(SOFR)에 42bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준에서 결정됐다. 조달한 자금은 국내 기업의 해외 진출 지원, 해외 인프라 프로젝트 파이낸싱(PF) 등에 활용될 예정이다.

전상욱 NH농협은행 홍콩지점장은 “홍콩지점이 현지 자본시장에서 직접 투자자를 유치하며 본점 중심의 외화 조달 모델을 글로벌시장으로 다변화하는 계기를 마련했다”며 “앞으로도 NH농협은행 글로벌 자금의 허브 역할을 강화하겠다”고 말했다.