삼성바이오로직스, 2.7조 폴리펩타이드그룹 인수 순항중

거래 수락 최소 조건인 66.7% 넘어

10월 말 추가 응모 후 규제 승인 추진

[사진=삼성바이오로직스]

 

삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 공개매수에서 매수 대상 주식의 87.88%를 확보했다. 거래 수락 최소 조건인 66.7%를 넘어서면서 인수 절차가 순조롭게 진행되고 있다.
 
삼성바이오로직스는 13일 지난달 15일부터 이달 12일까지 진행된 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수의 잠정 중간 결과를 발표했다. 공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 삼성펩타이드를 통해 진행됐다.
 
이번 공개매수는 폴리펩타이드그룹의 자사주를 제외한 발행주식 전량 3301만6411주를 대상으로 주당 44.31스위스프랑에 이뤄졌다.
 
중간 집계 결과 폴리펩타이드그룹의 기존 최대주주인 드라우프니르 홀딩의 보유 주식 전량 1837만5000주를 포함해 총 2901만4418주가 응모했다. 이는 매수 대상 주식의 87.88%에 해당한다. 전체 발행주식 기준으로는 지분 87.59%다.
 

삼성바이오로직스는 공개매수 응모 지분이 66.7%를 넘어야 거래를 수락하는 조건을 제시했다. 이번 응모율이 이를 크게 웃돌면서 인수 거래 성사를 위한 핵심 조건이 충족됐다.
 
회사는 독립 감사인의 검증을 거쳐 오는 16일 확정 중간 결과를 발표할 계획이다. 이후 이달 19일부터 30일까지 추가 응모기간을 운영하고 유럽·인도·호주·브라질 등 관계당국의 규제 승인을 받은 뒤 승인 후 10거래일 이내에 대금을 지급해 거래를 마무리한다는 방침이다.
 
삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 발표했다. 최대 인수금액은 약 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)으로 오는 11월 말까지 최종 인수를 완료한다는 계획이다.
 
이번 인수가 완료되면 삼성바이오로직스는 기존 항체의약품, 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC) 사업에 이어 펩타이드 분야로 CDMO 사업 영역을 확장한다. 회사는 이를 통해 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보를 도모한다는 구상이다.
 
펩타이드는 당뇨·비만 치료제의 핵심 원료로 주목받고 있다. 글로벌 비만 치료제 시장은 수요 급증과 적응증 확대에 힘입어 2035년 최대 1500억달러(약 200조원) 규모로 성장할 것으로 전망된다. 아울러 펩타이드 기반 치료제 수요도 함께 커질 것으로 기대된다.
 
삼성바이오로직스 관계자는 "대규모 생산시설 설계·운영 노하우와 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산기술을 결합해 사업 시너지를 극대화하겠다"며 "펩타이드 시장 확대에 따른 생산시설 확충도 검토해 고객 수요에 대응하겠다"고 말했다.