MBK파트너스, 日 임대주택 시장 공략…레오팔레스21 인수전 참여

일본 히카리통신, NEC캐피털솔루션 계열사와 SPC 설립...약 3조원 규모

[사진=MBK파트너스]
 

사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 일본 임대주택 관리업체 레오팔레스21을 비상장화하기 위한 공개매수에 참여한다.

MBK파트너스는 일본 히카리통신, NEC캐피털솔루션즈 계열사와 함께 레오팔레스21 인수를 위한 공개매수에 나선다고 15일 밝혔다.

이번 인수는 세 회사가 공동 출자한 특수목적회사(SPC)를 통해 이뤄지며, 최대 2676억엔(약 3조3000억원)이 투입될 예정이다.

SPC 지분은 히카리통신 34%, MBK파트너스와 NEC캐피털솔루션즈 측이 각각 33%의 지분을 보유하고 있다.

공개매수 가격은 주당 1000엔으로, 전날 레오팔레스21 종가인 691엔에 약 45% 프리미엄을 얹은 수준이다.

공개매수는 이날부터 다음 달 말까지 진행되며, 공개매수 성립을 위한 최소 매수 물량은 발행주식의 48.56%다.

공개매수가 성공하면 레오팔레스21은 이르면 내년 1월 임시 주주총회를 열고 상장폐지 절차를 밟을 예정이다.

이번 거래는 MBK파트너스의 일본 스페셜시튜에이션스(SS) 전략에 따른 투자다. SS는 구조조정이나 업황 변화, 자본구조 재편 등으로 기업가치가 저평가됐거나 사업 재편이 필요한 기업에서 투자 기회를 찾는 전략이다. MBK파트너스는 한국과 일본, 중국 등을 중심으로 별도의 SS 전략을 운용하고 있다.

한편, MBK파트너스는 지난 10일 일본 생활밀착형 서비스 플랫폼 셰어링테크놀로지 인수를 위한 공개매수에도 착수하는 등 최근 일본 투자를 공격적으로 확대하고 있다.