하나은행, 3억 달러 포모사본드 발행…"역대 최저 가산금리"

7년 만에 대만 시장 복귀

하나은행이 3억달로 규모의 외화 자금 조달에 성공했다. [사진=하나은행]

하나은행이 약 7년 만에 포모사본드 시장에 복귀해 3억 달러 규모의 외화 자금 조달에 성공했다.

하나은행은 지난 27일 5년 만기 변동금리부채권(FRN) 형태의 포모사본드 3억 달러를 발행했다고 28일 밝혔다. 하나은행의 포모사본드 발행은 2019년 6월 4억 달러 규모로 발행한 이후 처음이다.

최종 발행금리는 담보부 익일물 금리(SOFR)에 68bp를 더한 수준으로 정해졌다. 최초 제시한 가산금리 95bp보다 27bp 낮아졌다. 대만 포모사본드 시장에서 심리적 저항선으로 여겨졌던 70bp 아래에서 발행이 이뤄졌다는 게 은행 측 설명이다.

포모사본드는 해외 금융회사나 기업이 대만 자본시장에서 대만 달러가 아닌 외국 통화로 발행하는 채권이다. 소수의 핵심 기관투자가를 중심으로 안정적인 투자 수요를 확보할 수 있어 외화 조달 수단을 다변화하는 데 활용된다.

하나은행은 발행에 앞서 홍콩과 대만의 주요 투자자를 대상으로 투자설명회를 진행했다. 중동 지역의 지정학적 불안 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 커진 상황에서도 발행 예정액의 3배가 넘는 9억8000만 달러 규모의 유효 주문이 접수됐다.

하나은행 관계자는 "시장 변동성이 확대된 상황에서도 투자자들의 높은 관심을 바탕으로 경쟁력 있는 조건에 외화를 조달했다"며 "투자자와의 소통을 강화하고 시장 상황에 맞는 발행 전략을 통해 외화 조달 수단을 지속적으로 다변화하겠다"고 말했다.