현대캐피탈, 금융권 첫 위안화 김치본드 발행

한은 규제 완화로 시장 확대 추세

현대캐피탈 사옥 전경. [사진=현대캐피탈]

현대캐피탈은 금융권 최초로 위안화(CNH) 표시 김치본드를 발행했다고 6일 밝혔다.

이번 채권은 총 6억6000만 위안(약 1350억원) 규모로 만기는 2년, 발행 금리는 2.2%다. 발행 주관사는 KB증권이 맡았다.

김치본드는 국내 자본시장에서 발행되는 외화 표시 채권이다. 국내 금융기관의 위안화 김치본드는 과거 사모 방식 사례는 있었지만 공모 방식 발행은 이번이 처음이다.

이번 발행은 정부의 외환 규제 완화 흐름 속에서 이뤄졌다. 한국은행은 지난해 외국환업무취급기관의 김치본드 투자 제한을 약 14년 만에 해제했다. 실제로 올해 들어 현대캐피탈의 미화 5000만달러 규모 김치본드 발행을 포함해 국내 4개 기관이 총 3억8000만달러(약 5500억원) 규모 김치본드를 발행하는 등 시장이 확대되는 추세다.

이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 “중동 전쟁 등으로 조달 환경의 변동성이 커진 상황에서도 안정적으로 채권 발행을 마쳤다”며 “금융환경 변화에 맞춰 다양한 조달 루트를 확보해 안정적인 조달 포트폴리오를 구축해 나가겠다”고 말했다.