한화, 대우조선해양 신주인수계약 체결···지분 49% 확보

총 2조원 투입해 최대주주 등극···국내외서 인허가 받아야

한화그룹이 대우조선해양 인수를 위한 2조원 규모의 유상증자에 참여하는 신주인수계약을 체결했다.

16일 한화그룹에 따르면 유상증자에는 한화에어로스페이스(1조원), 한화시스템(5000억원), 한화임팩트파트너스(4000억원), 한화에너지의 자회사 3곳(1000억원)이 각각 참여한다. 대우조선해양은 한화그룹 몫의 보통주 1억443만8643주를 주당 1만9150원에 신규로 발행한다. 절차가 마무리되면 대우조선해양 지분구조는 한화그룹 49.3%, 산업은행 28.2%가 된다.

이후 한화는 대우조선해양의 최대주주로 발돋움해 기업 경영권을 확보하게 된다. 이를 바탕으로 기존의 우주, 지상 방산에서 해양까지 아우르는 ‘육해공 통합 시스템’을 갖춰 글로벌 방산기업으로의 성장 토대를 마련할 전망이다.

한화와 대우조선해양은 지난 9월 ‘전략적 투자유치를 위한 투자합의’를 체결하고 경쟁 입찰인 ‘스토킹 호스’ 방식을 통한 제3자 배정 유상증자를 추진한다는 내용에 합의했다. 이후 잠재투자자 인수 의향 접수 결과 추가 입찰자는 없었다. 한화그룹은 최근까지 6주 동안 대우조선해양에 대한 상세 실사를 진행했고 대우조선해양은 지난 6일 한화그룹을 최종 투자자로 확정했다.

이번 계약은 한화와 대우조선해양이 각각 보유한 기술력을 합쳐 새로운 시장에 진출할 수 있는 기반을 마련했다는 평가를 받는다. 한화의 해양첨단시스템 기술과 대우조선해양의 함정 양산 능력으로 자율운항이 가능한 민간 상선을 개발하거나 한화의 잠수함용 에너지저장장치(ESS) 기술을 활용해 친환경 선박을 만들 수도 있다. 한화의 에너지 분야 역량을 대우조선해양의 에너지 생산 설비, 운송 기술 분야와 결합해 친환경에너지 공급망을 구축할 수도 있다.

한화는 방산업체 매매 승인, 기업결합 심사 등 국내외 인허가 취득을 거친 뒤 대우조선해양을 최종 인수하게 된다. 이 과정에는 통상적으로 3개월 이상이 걸린다.

한화 관계자는 “6주간의 정밀 실사를 통해 대우조선의 기술력과 우수한 ‘맨파워’를 확인할 수 있었다”며 “관계기관, 채권단, 노조 등 다양한 이해관계자들과 소통을 통해 남은 인수 절차를 잘 마무리해 나가겠다”고 말했다.
 

[사진=한화그룹]