LS, 니꼬동제련 지분 49.9% 전량 매입…"종합 소재 기업 육성"

日 JKJS의 지분 9331억원에 인수…향후 교환사채 발행

LS그룹이 LS니꼬동제련 나머지 지분을 전량 매입한다. 이로써 일본 컨소시엄을 통한 회사 설립 이후 23년 만에 100% 자회사로 편입하게 됐다. 향후 LS니꼬동제련 사명에도 변화가 있을지 주목된다.
 
LS는 LS니꼬동제련 2대 주주 JKJS 컨소시엄이 보유한 지분 49.9%를 9331억원에 사들인다는 안건을 이사회에서 승인받고, 주식매매계약서(SPA)를 체결했다고 19일 밝혔다. LS니꼬동제련은 1999년 당시 LG전선 등과 일본 금속회사 니꼬그룹(JX금속)을 중심으로 한 JKJS 컨소시엄이 합작해 만든 회사다.
 
지난달 업계에서는 LS그룹이 JKJS 컨소시엄이 보유한 LS니꼬동제련 지분을 일부 인수할 것이라는 얘기가 계속 나왔다. 결국 LS그룹이 LS니꼬동제련을 완전히 인수하게 되면서 사명에서도 ‘니꼬’가 빠질 수 있다는 전망이 나온다.
 
LS는 이번 지분 인수를 위해 사모펀드투자(PEF) 운용사인 JKL파트너스 측에서 재무적 투자를 받는다는 계획이다. 우선 JKL파트너스에 교환사채를 발행해 LS니꼬동제련 지분을 확보한다. 향후 JKL파트너스는 LS가 보유한 LS니꼬동제련 주식 24.9%를 교환사채와 교환할 수 있다.
 

LS는 “최근 전기동 가격 상승으로 LS니꼬동제련 실적이 호조를 보이고 있고, 그룹 내 전기동을 주요 자재로 다루는 계열사와 사업 시너지가 예상됨에 따라 기업가치와 주주가치가 더욱 제고될 것으로 기대한다”고 말했다.
 
회사를 더욱 성장시키기 위한 전략으로 향후 기업공개(IPO) 등도 검토한다. 이를 통해 LS니꼬동제련을 구리, 금 등 주력 제품뿐만 아니라 이차전지 소재, 반도체 소재까지 생산하는 종합 소재 기업으로 육성한다는 전략이다.
 
한편 LS니꼬동제련은 국내 최대 비철금속소재 기업이다. 전기동 생산량이 세계 2위인 온산제련소를 보유하고 있다. 지난해 매출과 영업이익은 각각 9조9015억원, 3544억원이고, 총자산은 3조9060억원을 기록했다.

또한 그룹 내 디지털 전환 과제 일환으로 2016년부터 생산 전 과정을 통신으로 연결해 공정이 자동으로 이뤄지는 스마트팩토리 시스템 ‘온산 디지털 스멜터(ODS·Onsan Digital Smelter)’를 추진 중이다.
 

LS니꼬동제련 온산제련소[사진=LS니꼬동제련]