[두산 자구안 이행] 두산重, 1.3조원 유상증자…朴회장 등 퓨얼셀 지분 ‘무상증여’(종합)

두산솔루스, 스카이레이크에 6986억원 매각 확정…재무구조 개선 속도

모트롤사업부도 4530억원 매각...두산중공업, 두산퓨얼셀 최대주주 등극

채권단에 3조원의 자구안 마련을 약속한 두산그룹이 1조3000억원 규모의 두산중공업 유상증자를 결정했다.

또한 두산중공업을 계열사로 둔 ㈜두산은 두산솔루스, 모트롤사업부 매각 계약을 통해 자금 확충에 나선다.

특히 ㈜두산 대주주는 5740억원 규모의 두산퓨얼셀 지분을 두산중공업에 무상 증여하기로 했다. 오너일가가 책임경영을 위해 사재 출연을 결정한 것이다.

 

[아주경제 그래픽팀]

앞서 채권단에서 3조6000억원을 긴급 지원받은 두산그룹은 두산중공업 재무구조 개선을 위해 연내 1조원 규모 유상증자 및 자본확충을 추진해 왔다. 박정원 두산그룹 회장은 지난 6월 그룹 전 직원을 상대로 “두산중공업이 3조원 이상 재무구조 개선을 목표로 연내 1조원 규모 유상증자와 자본확충을 할 계획”이라고 공언했다.

이미 두산은 지난달 초 골프장 클럽모우CC를 하나금융-모아미래도 컨소시엄에 1850억원에 매각하고 채권단 차입금을 처음 상환했다. 상환금액은 약 1200억원으로 알려졌다. 지난 달엔 벤처캐피털 네오플럭스를 신한금융지주에 730억원(잠정)에 매각하는 계약을 체결했다.

두산 관계자는 “앞서 실행한 클럽모우CC, 네오플럭스 매각에 이어 이번에 일련의 결정이 동시에 이뤄져 두산중공업 정상화를 위한 큰 틀을 차질 없이 마련하게 됐다”고 설명했다.
 

두산중공업, 1조3000억 규모 유상증자....주주배정 후 일반공모

두산중공업은 4일 이사회를 열고 1조3000억 원 규모의 유상증자를 결정했다. 주주배정 후 일반공모 방식으로 진행되며 실권이 발생할 경우 주관증권사가 총액 인수한다.

앞서 두산중공업은 지난 7월 클럽모우CC 매각대금을 채권단 지원자금 상환에 사용했으며 이번 유상증자로 마련하는 자금 역시 차입금 상환 등에 활용할 계획이다.

두산중공업은 이번 유상증자를 통해 재무구조를 획기적으로 개선하는 한편 가스터빈, 신재생에너지, 차세대 중소형원자로(미국 소형모듈원전 등), 수소, 연료전지 사업 중심의 ‘친환경 에너지 기업’으로 혁신을 추진한다.
 

유상증자 참여 위해 두산솔루스·모트롤사업부 ‘신속 매각’

㈜두산은 두산중공업 유상증자 재원 마련을 위해 두산솔루스와 모트롤사업부 매각 계약을 각각 체결했다.

㈜두산은 두산솔루스 지분 18.05%를 스카이레이크인베스트먼트에 2382억원에 매각했다. 대주주 보유 지분 34.88%도 4604억원에 스카이레이크에 매각해 총 6986억원을 마련했다.

또한 모트롤사업부도 소시어스-웰투시 컨소시엄에 4530억원에 매각을 결정했다. 두산은 매각에 앞서 모트롤사업부를 물적분할하는 과정을 거치게 된다.

㈜두산은 두산중공업 유상증자 참여 등을 앞두고 다각도로 재원 마련을 추진해왔다. 지난 8월에는 네오플럭스 지분 96.77%(7390억원)를 신한금융지주에 매각했고 동대문 두산타워 매각도 진행중이다.
 

박정원 두산그룹 회장 [사진=두산 제공]

박정원 회장 등 사재출연, 두산퓨얼셀 지분 23%→두산중공업에 ‘무상증여’

박정원 회장 등 ㈜두산 대주주들도 책임경영 차원에서 사재출연에 나섰다.

이들은 보유중인 두산퓨얼셀 지분 23%를 두산중공업에 무상증여하기로 했다. 3일 종가 기준으로 약 5740억원 규모다.

이로써 두산중공업은 두산퓨얼셀의 최대주주가 된다. 유상증자 외에 추가로 두산퓨얼셀 지분까지 확보하게 되면서 두산중공업의 재무구조는 탄탄해지게 됐다.

재무구조 강화 뿐만  아니라 두산중공업·두산퓨얼셀 두 회사가 친환경 에너지 사업을 보다 강화하기 위한 조치이기도 하다.

두산중공업은 두산퓨얼셀의 최대주주로서 연료전지 발전기술까지 확보하게 됨으로써 연료전지(440kW), 풍력(3~8MW급), 중소형원자로(SMR, 단위 60MW), 가스터빈(270MW, 380MW)으로 이어지는 친환경 발전기술 라인업을 구축하게 된다.

두산퓨얼셀은 두산중공업의 EPC 역량과 글로벌 고객 네트워크를 활용해 글로벌 시장으로 진입할 수 있는 발판을 마련하게 된다. 이날 두산퓨얼셀은 시장 확대에 따른 라인 증설 등을 위해 3420억 원 규모의 유상증자도 실시하기로 결정했다.

두산그룹 관계자는 “채권단의 적극적인 지원에 힘입어 두산중공업의 재무구조 개선과 사업 포트폴리오 개편을 위한 기반을 계획한 대로 마련할 수 있었다”면서 ”남은 일정도 차질없이 진행해 최대한 빨리 정상궤도에 올리겠다”고 말했다.