웅진, 웅진코웨이 매각 추진.."재무 부담 선제적 대응"

웅진그룹이 지주사와 주력 계열사의 신용등급 하락으로 인수 석달만에 웅진코웨이를 시장에 내놓기로 했다.

웅진그룹이 재무적 리스크의 선재적 대응차원에서 웅진코웨이를 매각하기로 결정했다고 27일 밝혔다. 코웨이의 매각지분은 25.08% 이다.

웅진그룹의 모회사인 웅진씽크빅은 지난 3월 웅진코웨이 인수계약을 종결했다. 그러나 웅진코웨이 인수 직후 태양광사업을 영위하던 웅진에너지가 예상치 못하게 감사의견 거절을 받으며 기업회생절차 신청하게 됐다.

지주사인 ㈜웅진의 회사채 신용등급이 BBB+에서 BBB-로 하락하며 자금조달 비용이 증가했다. BBB- 시장은 지난 3월 항공사 등에서 발생한 회계감사 이슈로 인해 심각하게 위축된 상태다.

웅진은 예상치 못한 재무 리스크로 향후 그룹운영에 차질이 생길 수 있다고 판단했다. 이에 위기발생 이전 선제적으로 웅진코웨이를 매각하여 모든 부채를 정리하는 것으로 가닥을 잡았다.

웅진그룹은 코웨이의 지분 22.17%를 1조6900억에 인수했다. 그 후 약 2000억원가량의 추가지분 인수를 통해 25.08%의 지분을 확보했다. 인수를 위해 차입한 자금은 총 1조6000억원 수준이며, 이 중 추가지분을 위한 1000억은 현금으로 보유하고 있다.
 

[사진=웅진 제공]