Sh수협은행, 상상인증권 인수 추진…비은행 확대 '승부수'

3분기까지 독점 협상권 확보

인수가 2000억원 안팎 거론

Sh수협은행 본점 전경. [사진=Sh수협은행]

Sh수협은행이 상상인증권 인수를 추진하며 비은행 사업 포트폴리오 확대에 속도를 낸다.

6일 금융권과 투자은행(IB) 업계에 따르면 Sh수협은행은 지난달 상상인그룹과 상상인증권 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 양측은 3분기까지 단독으로 협상하는 독점적 협상권을 설정한 것으로 전해졌다.

인수 대상은 상상인이 보유한 상상인증권 지분 55.85%를 포함해 특수관계인 등 최대주주 측 지분 약 65%다. 상상인증권 시가총액은 전날 종가 기준 약 800억원 수준으로, 경영권 프리미엄 등을 고려하면 실제 거래가격은 1000~2000억원 선에 형성될 것으로 관측된다.

아직 주식매매계약(SPA)을 체결하지 않은 만큼 최종 거래 가격과 인수 지분 등 구체적인 조건은 실사를 거쳐 정해질 예정이다.

Sh수협은행의 상상인증권 인수 추진은 비은행 사업 확대의 일환으로 풀이된다. Sh수협은행은 지난해 SK증권에서 트리니티자산운용을 인수해 Sh수협자산운용을 출범시킨 바 있다. 

거래 완료까지는 넘어야 할 절차가 남아 있다. Sh수협은행은 수협중앙회가 지분 100%를 보유한 특수은행으로, 증권사 인수를 위해서는 해양수산부와의 협의가 필요하다. 금융위원회의 대주주 변경 승인도 받아야 한다.

Sh수협은행은 이번 딜과 관련해 아는 바가 없다는 입장을 밝혔다. Sh수협은행 관계자는 "현재 내부적으로 파악된 내용이 없어 사실 여부를 알기 어렵다. 밝힐 입장이 없다"고 말했다.

상상인증권은 해명 공시를 통해 "Sh수협은행과 지분 매각과 관련해 협의를 진행 중에 있으나, 현재까지 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 설명했다.