한화생명, 애큐온캐피탈·저축은행 품나…우선협상대상자 선정

메리츠 제치고 인수 유력

[사진=한화생명]

한화생명이 애큐온캐피탈 인수전에서 승기를 잡았다.

30일 금융권에 따르면 애큐온캐피탈 최대주주인 EQT파트너스는 한화생명을 우선협상대상자로 선정했다.

매각 대상은 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%다. 애큐온캐피탈이 지분 100%를 보유한 애큐온저축은행도 포함된 구조다.

앞서 EQT파트너스는 지난해 말 씨티그룹글로벌마켓증권과 UBS를 매각 주관사로 선정하고 애큐온캐피탈 매각 절차에 돌입했다. 지난 3월 예비입찰에는 한화생명과 메리츠금융, 바이칼인베스트먼트가 참여했고, 이달 초 진행된 본입찰에는 한화생명과 메리츠금융이 참여했다.

금융권에서는 한화생명이 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행을 모두 인수하는 방안을 추진한 것이 우선협상대상자 선정에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 반면 메리츠금융은 애큐온저축은행을 제외한 애큐온캐피탈에만 관심을 보인 것으로 알려졌다.

한화생명은 애큐온캐피탈 인수가 마무리되면 캐피탈로 영토를 확장하는 동시에 저축은행 사업에도 탄력이 붙을 전망이다. 애큐온캐피탈은 지난해 말 기준 총 자산 9조원 규모의 캐피탈사이며, 애큐온저축은행은 자산 5조원 안팎의 저축은행이다.

금융권 관계자는 "한화생명은 한화저축은행을 보유하고 있지만 규모가 크지 않은 만큼, 이번 인수를 통해 시너지를 노릴 것으로 보인다"고 말했다.