하지만 이란의 반발이 거셉니다. 하메네이 이란 최고지도자는 농축 우라늄의 해외 반출을 전면 금지하며 배수진을 쳤습니다. 미국에 우라늄을 통째로 넘기는 것은 곧 정권의 '완전한 굴복'으로 비칠 수 있기 때문입니다. 이란은 핵 억제력을 포기했다가 안보 위협을 겪은 타국들의 사례를 거울삼아, 우라늄을 이란 내에 두고 저농도로 희석하거나 최소한 우방국에 맡겨야 한다는 입장을 고수하고 있습니다.
양측이 우라늄 농축 유예 기간 등 다른 쟁점들에서는 조금씩 타협점을 찾고 있는 것으로 알려졌습니다. 하지만 이 '농축 우라늄 확보'만큼은 트럼프 대통령이 절대 양보할 수 없는 이른바 '레드라인'이어서 최종 타결까지는 난항이 예상됩니다. 여기에 푸틴 러시아 대통령이 우라늄을 러시아로 가져가겠다는 절충안을 내놓으며 중재를 시도했지만, 미국이 이를 일축하면서 협상 테이블의 셈법은 더욱 복잡해지고 있습니다.
반면 매매 시장은 분위기가 전혀 다릅니다. 3월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.28% 떨어져 7개월 만에 하락세로 돌아섰습니다. 정부의 다주택자 양도세 중과 유예 종료 시점이 다가오면서, 고가 주택 보유자들이 세금 폭탄을 피하기 위해 급매물을 대거 내놓았기 때문입니다. 실제로 고가 아파트가 밀집한 강남 3구 등 동남권이 3.10%나 떨어지며 전체 지수 하락을 이끌었습니다.
소비자물가에 대한 걱정도 한 시름 덜었습니다. 향후 1년간의 물가 전망을 뜻하는 기대인플레이션율은 2.8%로 한 달 전보다 0.1%포인트 떨어졌습니다. 기대인플레이션율이 하락한 건 무려 여덟 달 만입니다. 미국과 이란의 종전 협상 소식으로 중동 리스크가 다소 가라앉은 데다, 최고가격제 등 정부의 물가 안정 대책이 효과를 내면서 인플레이션 우려를 잠재운 것으로 보입니다.
하지만 부동산 시장에 대한 소비자들의 시선은 여전히 뜨겁습니다. 1년 뒤 집값 상승을 예상하는 주택가격전망지수는 두 달 연속 상승하며 높은 수준을 이어갔습니다. 서울 아파트 매물 감소와 전셋값 고공행진, 그리고 원자재 가격 상승에 따른 분양가 부담 우려 등이 맞물린 결과입니다. 불확실한 대내외 여건 속에 회복세를 보이기 시작한 소비 심리가 온전히 안착할 수 있을지 주목됩니다.
◇ 분기마다 역사 새로 쓴다…12분기 연속 '어닝 서프라이즈'
엔비디아가 발표한 올해 1분기 매출은 816억 2,000만 달러(우리 돈 약 122조 원)로 집계되었습니다. 이는 직전 분기 기록이었던 681억 달러 대비 약 20% 증가한 수치이자, 월가의 예상치였던 788억 달러를 크게 웃도는 성적입니다. 이로써 엔비디아는 무려 12분기 연속으로 매출 신기록 행진을 이어가게 되었습니다.
순이익 역시 폭발적인 성장세를 보여주었습니다. 이번 분기 순이익은 약 58조 원 규모로 추정되며, AI 반도체 수요가 기업의 실제 실적과 현금 흐름에 얼마나 빠르게 반영되고 있는지 고스란히 증명해 보였습니다.
이러한 성장의 일등 공신은 단연 데이터센터 부문입니다. 데이터센터 매출은 752억 달러를 기록하며 전년 대비 92%라는 경이적인 성장률을 기록했습니다. 세부적으로는 AI 연산을 담당하는 컴퓨팅 분야가 604억 달러, 네트워크와 인프라가 148억 달러를 기록했습니다.
이에 대해 시장 전문가들은 "엔비디아가 단순한 그래픽처리장치(GPU) 판매 기업을 넘어, AI 인프라 전체를 공급하는 'AI 데이터센터 플랫폼 기업'으로 완전히 체질을 전환했다"고 분석하고 있습니다.
◇ 구조 단순화로 던진 메시지…“회사의 본질은 AI 인프라”
엔비디아는 이번 분기부터 사업 구조를 기존의 제품 중심에서 ‘데이터센터’와 ‘에지 컴퓨팅’이라는 두 축으로 전면 단순화했습니다. 데이터센터 부문은 다시 하이퍼스케일과 AI 클라우드, 기업용 시장으로 세분화됩니다. 이러한 조직 재편은 "회사의 본질이자 미래는 AI 인프라"라는 메시지를 시장에 명확히 전달하기 위한 전략으로 풀이됩니다.
향후 전망도 매우 공격적입니다. 엔비디아가 제시한 다음 분기 매출 가이던스는 910억 달러로, 월가 예상치인 860억 달러를 가볍게 뛰어넘었습니다. 특히 이번 전망치에는 미·중 갈등 여파로 인한 중국 데이터센터 매출이 제외되어 있어, 향후 추가적인 상승 요인이 여전히 남아있다는 점이 긍정적으로 평가됩니다.
◇ '베라 CPU'로 영역 확장…메모리 시장 지각변동 예고
이번 실적 발표에서 가장 주목받은 부분 중 하나는 차세대 성장 엔진인 ‘베라(Vera) CPU’의 공식화입니다. 엔비디아는 베라 CPU를 통해 약 2,000억 달러 규모의 신규 시장이 열릴 것이며, 올해에만 200억 달러의 매출이 가능할 것으로 내다봤습니다. 기존 GPU 독점에 만족하지 않고 CPU 시장까지 본격적으로 장악하겠다는 선언입니다.
업계에서는 베라 CPU의 대당 가격을 5,000~8,000달러 수준으로 보고 있으며, 연간 약 250만 개가 필요할 것으로 추정하고 있습니다.
주목할 점은 이로 인한 메모리 반도체 시장의 파급 효과입니다. 베라 CPU에 탑재되는 저전력 메모리의 요구량이 막대하기 때문에, 단일 제품 수요만으로도 현재 글로벌 공급 물량이 한계에 부딪힐 수 있다는 경고가 나오고 있습니다. 여기에 서버 수요까지 더해지면 AI 서버가 스마트폰 시장 전체에 맞먹는 메모리를 흡수하는 구조가 될 전망입니다. 엔비디아는 차세대 라인업인 '베라 루빈'을 오는 3분기 출시하고 4분기부터 본격적인 양산에 돌입할 예정이며, 이미 주요 빅테크 고객사의 주문을 대량 확보했다고 밝혔습니다.
◇ 젠슨 황 “AI 팩토리, 인류 역사상 최대 인프라 확장”
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “AI 팩토리 구축은 인류 역사상 가장 큰 인프라 확장”이라며 강한 자신감을 드러냈습니다. 그는 "AI가 이제 단순한 기술 발전을 넘어 실제 생산성과 경제적 가치를 만들어내는 단계로 진입했다"고 강조했습니다.
실적 발표 직후 주가는 일부 차익 실현 매물이 나오며 소폭 조정을 받기도 했으나, 시장은 단기적인 변동성보다 장기적인 방향성에 주목하는 분위기입니다. 글로벌 빅테크 기업들의 연간 AI 데이터센터 투자 규모가 1조 달러를 넘어서는 상황에서, 엔비디아의 실적은 개별 기업의 성과를 넘어 전 세계 AI 산업의 투자 사이클과 글로벌 기술 패권의 향방을 가늠하는 절대적인 지표로 자리 잡았습니다.
이번 사태는 최근 코스피가 8000선을 터치한 뒤 단기간에 10% 가까이 급락하면서 발생했습니다. 최고점에서 증권사 돈을 빌려 초단기 미수거래에 나섰던 투자자들이 주가 하락으로 주식 적정 가치를 유지할 증거금을 채우지 못하자 증권사들이 강제 매도에 나선 것입니다. 최근 사흘 동안 주식시장에서 강제로 팔려나간 금액만 3000억 원에 육박합니다.
이에 따라 전체 미수금 중에서 반대매매가 차지하는 비중은 7.6%까지 치솟으며 올해 최고치를 경신했습니다. 전문가들은 반대매매 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 주가를 추가로 끌어내리는 악순환이 발생할 수 있다고 경고합니다. 신용거래융자 잔고 역시 36조 원을 넘겨 역대 최고 수준인 만큼, 연쇄 하락을 막기 위한 투자자들의 각별한 주의가 요구됩니다.
세부적으로 보면 전용면적 76㎡ 소유주가 같은 평형을 선택할 때 내야 할 분담금은 기존 2억 3천만 원에서 4억 2천만 원으로 늘었습니다. 전용 84㎡ 역시 기존보다 1억 4천만 원 늘어난 3억 2천만 원을 부담해야 합니다. 특히 더 큰 평형으로 이동할 경우 추가로 내야 할 금액이 수십억 원까지 치솟아 조합원들의 자금 부담이 극에 달할 전망입니다.
분담금이 이처럼 치솟은 원인은 원자재 가격 상승에 따른 공사비 인상과 주차장, 커뮤니티 시설 확대 등이 복합적으로 작용한 결과입니다. 실제로 3.3㎡당 공사비는 이미 930만 원까지 상향 조정됐습니다. 조합 측은 인가 절차가 끝나는 대로 설문조사를 통해 설계안을 전면 재검토하고 분담금을 낮출 방안을 찾겠다고 밝혔습니다.
두 활동가는 이스라엘군의 강경 진압과 인권 침해를 강도 높게 비판했습니다. 김아현 씨는 감금 당시 광범위한 구타가 자행되었으며, 본인 역시 안면부를 수차례 가격당해 청력에 이상이 생겼다고 주장했습니다. 김동현 씨 또한 비무장 민간 선박에 대한 납치 및 고문 행위는 결코 합법적 조치가 될 수 없다고 강력히 규탄했습니다.
한편, 한국 정부의 여권 무효화 조치에 대한 반발도 이어졌습니다. 김아현 씨는 거주 및 이동의 자유를 역설하며, 정부의 법적 제재에도 불구하고 구호 활동을 지속할 권리가 있다고 강조했습니다. 이들은 세계 40여 개국 활동가들과 함께 가자지구 구호품 전달을 시도했으나 이스라엘군에 전원 나포된 바 있으며, 이번 사태로 인한 파장은 당분간 지속될 전망입니다.
이 대통령은 익선동 거리를 거닐며 국내외 관광객을 비롯한 많은 시민과 인사를 나누고 하트 포즈로 함께 사진을 촬영했습니다. 고유가 지원금으로 식사 중이라는 시민에게는 동네에 돈이 돌아야 한다며 격려를 건넸고, 이후 인근 갈매기살 골목의 한 야외 테이블에 자리를 잡고 참모들과 함께 식사를 이어갔습니다.
식사를 마친 이 대통령은 인근 커피 매장을 찾아 키오스크로 아메리카노를 주문하는 과정에서 "거기 커피는 아니지요?"라는 뼈 있는 농담을 던지기도 했습니다. 이는 최근 5·18 민주화운동 기념일에 '탱크 데이' 이벤트를 진행해 여론의 뭇매를 맞은 스타벅스코리아를 직접 겨냥한 발언으로 해석됩니다.
대통령실 측은 이번 행보에 대해 역대 대통령 중 최초로 노상에서 식사를 하며 젊은 층의 가감 없는 목소리를 들은 뜻깊은 시간이었다고 설명했습니다. 한편, 최근 일부 대기업의 역사 인식 논란과 맞물려 관가와 교육계를 중심으로 번지고 있는 불매 운동 기류는 이번 대통령의 발언을 계기로 더욱 확산할 전망입니다.
우선 방산 부문은 중동 및 러-우 전쟁 장기화로 정밀 타격과 방공용 미사일 재고 부족이 심화되고 있습니다. 이에 따라 빠른 납기와 현지 생산 능력을 입증한 K-방산의 수출 파이프라인이 전방위로 확대되는 추세인데요
조선업 역시 에너지 공급망 재편에 힘입어 하반기 미국발 대규모 LNG선 발주가 가시화되고 있습니다. 특히 미국 조선업 재건을 위한 MASGA 프로젝트가 본격화됨에 따라, 국내 조선사들의 미 해군 함정 MRO 및 신조 사업 참여 수혜가 한층 고조되고 있습니다.
▲ 건설기계 회복 및 AI 데이터센터 엔진 수혜
건설기계 부문은 선진국 인프라 투자 회복과 신흥국 광산 개발 수요 증대로 뚜렷한 실적 턴어라운드를 시현 중 입니다. 가장 주목할 점은 AI 데이터센터 전력 공급을 위한 발전용 엔진 수요가 폭발적으로 늘고 있다는 점인데요 전력망 한계 극복을 위해 HD현대중공업의 중속엔진과 HD건설기계의 비상 발전용 엔진 수출이 북미를 중심으로 가파르게 상승하고 있습니다. 이는 전통 중후장대 산업이 AI 산업 팽창의 구조적 혜택을 입는 새로운 패러다임을 보여줍니다.
▲ 3대 핵심산업, 장기 슈퍼사이클 진입 전망
결론적으로 K-방산, 조선, 기계 산업은 글로벌 지정학적 위기를 도약의 기회로 삼고, AI라는 거대한 미래 수요까지 흡수하며 역대급 수주 잔고를 쌓아가고 있습니다. 단순한 단기 반등을 넘어 구조적 장기 호황 국면에 확고히 진입한 우리 주력 산업의 글로벌 가치 재평가가 크게 기대됩니다.
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