수수료 낮아지고 비용 늘고…'네카토' 공세까지 겹친 카드사

가맹점수수료 수익 회복 더딘데 조달·대손비용 부담

간편결제 고객 접점은 플랫폼으로…중금리대출 건전성 관리도 과제

[사진=챗GPT]

카드사들이 가맹점수수료율 인하와 조달·대손비용 부담으로 수익성 확보에 어려움을 겪고 있다. 카드 이용액이 늘어도 결제에서 남기는 수익을 늘리기 어려운 가운데 자금 조달과 부실 관리에 드는 비용까지 부담으로 작용하고 있어서다. 여기에 네이버페이·카카오페이·토스 등 외부 플랫폼이 소비자 접점을 넓히면서 결제 주도권을 둘러싼 경쟁도 거세지고 있다.

9일 금융권에 따르면 카드업계 수익성을 압박하는 요인으로는 가맹점수수료율 인하가 꼽힌다. 지난해 2월 영세·중소가맹점의 신용카드 우대수수료율은 연 매출 구간별로 0.05~0.10%포인트 낮아졌다. 올해 하반기에는 전체 신용카드가맹점 95.7%에 우대수수료율이 적용되고 있다.

수수료 수익 회복도 더디다. 올해 상반기 8개 전업 카드사의 가맹점수수료 수익은 3조9613억원으로 전년 동기보다 5.01% 증가했지만 2024년 상반기 4조734억원에는 못 미쳤다.

비용 부담도 이어지고 있다. 카드사는 은행과 달리 예금을 받을 수 없어 여신전문금융회사채 발행 등으로 자금을 조달한다. 낮은 금리로 발행했던 채권을 더 높은 금리로 차환하면 이자비용이 늘어난다. 차주의 상환 여력이 떨어지면 부실에 대비해 쌓는 충당금 등 대손비용도 증가해 이익을 압박한다.

결제 사업에서는 외부 플랫폼과의 경쟁이 과제로 떠올랐다. 한국은행에 따르면 올해 상반기 간편지급서비스가 전체 실물카드 미제시 결제에서 차지하는 비중은 52.6%였다. 간편지급서비스 이용액 가운데 핀테크 업체 비중은 72.0%, 카드사 자체 서비스 비중은 28.0%로 집계됐다.

소비자가 선호하는 플랫폼에 카드를 등록해 결제하는 방식이 확산하면서 카드사들은 고객과 직접 만나는 접점을 확보하기 어려워지고 있다. 카드 결제를 통한 수수료 수익은 유지되더라도 고객 유입과 결제 경험을 주도하는 역할은 플랫폼이 맡는 구조다. 카드사로서는 자체 앱 이용을 늘리고 고객 관계를 유지하기 위한 경쟁을 이어가야 한다.

대출 부문에서는 수익 확보와 건전성 관리를 병행해야 한다. 올해 상반기 카드론 수익은 2조6136억원으로 전년 동기보다 1.41% 감소했다. 금융감독원에 따르면 6월 말 전업 카드사의 총채권 연체율은 1.54%로 지난해 말보다 0.02%포인트 상승했다.

금융당국의 포용금융 확대 기조 속에 중저신용자에 대한 대출 공급도 늘고 있다. 올해 3분기 8개 카드사의 민간 중금리대출 취급액은 2조4517억원으로 전년 동기 대비 14% 증가했다. 대출 확대를 통해 이자수익을 확보하면서도 차주의 상환 능력을 살펴 부실 위험을 관리해야 하는 상황이다.

카드업계 관계자는 “간편결제 시장에서 빼앗긴 주도권을 되찾는 동시에 대출 부문 수익성도 개선해야 하는 과제를 안게 됐다”며 “결제 플랫폼 경쟁력을 높이고 수익원을 다변화하지 못하면 빅테크와의 경쟁에서 카드사들 입지가 더욱 좁아질 수 있다”고 말했다.