​카카오뱅크, 7500억원 유증...美 사모펀드서 2500억원 투자

[사진=연합뉴스]

인터넷전문은행 카카오뱅크는 27일 이사회를 열고 7500억원 규모의 유상증자를 추진하기로 결의했다고 밝혔다.

보통주 3191만6595주를 새로 발행할 예정이며, 주당 발행가격은 2만3500원이다. 카카오뱅크에 대한 투자 평가가치는 8조5800억원(증자 완료 전 기준)이다.

카카오뱅크는 이번 유상증자로 글로벌 사모펀드인 'TPG캐피탈'을 새 주주로 맞는다. 카카오뱅크는 TPG캐피탈에 1064만주(2500억원 규모)를 배정했다. TPG캐피탈의 주금납입일은 다음달 12일이며, 증자 효력 발생일은 다음날인 13일이다.

미국 샌프란시스코와 포트워스에 본사를 두고 있는 TPG캐피탈은 세계 최대 공유차량 서비스 기업인 우버, 세계 최대 음악 스트리밍 및 미디어 서비스 제공업체 스포티파이, 중국 최대 검색포털 바이두의 모바일페이먼트 자회사인 바이두파이낸셜 등 글로벌 상위 기업에 투자하는 사모투자회사다. 운용자산 규모는 1033억 달러(약 117조원)에 달한다.

카카오뱅크는 이번 투자 유치로 자본확충과 동시에, 글로벌 시장 진출 시 TPG캐피탈이 보유한 투자 네트워크와의 협업을 기대하고 있다.

카카오뱅크는 이날 열린 이사회에서 구주주 대상 유상증자도 추진하기로 결의했다. 구주주 배정 유상증자 규모는 약 5000억원이며, 주식 소유 비율에 따라 배정한다. 신주배정기준일은 다음달 11일, 주금납입일은 12월29일이다.

제3자 및 구주주 배정 유상증자가 예정대로 끝나면 납입자본은 1조8255억원(9월 말 기준)에서 2조5755억원으로 늘어난다.

기업공개(IPO)에도 속도를 낸다. 앞서 지난달 말 감사인 지정 신청을 완료한 카카오뱅크는 본격적인 상장 준비를 위해 연내에 입찰제안서를 발송하고 주관사를 선정할 계획이다.