[마켓 프리뷰] 美 장기금리 부담에도 반발 매수 기대…반도체株 강세 주목

뉴욕증권거래소(NYSE) [사진=로이터연합뉴스]

국내 증시는 미국 장기물 국채 금리 상승 부담에도 최근 조정에 따른 반발 매수세가 유입될 것으로 전망된다. 뉴욕증시 3대 지수가 약보합으로 마감했지만 필라델피아 반도체지수가 상승한 데다 코스피 야간선물과 MSCI 한국 상장지수펀드(ETF)가 강세를 보인 점은 긍정적이다.

29일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 131.59포인트(0.26%) 하락한 5만1349.92에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 12.85포인트(0.17%) 내린 7670.84, 나스닥 종합지수는 22.84포인트(0.09%) 하락한 2만6797.54에 거래를 마쳤다.

미 장기물 국채 금리 상승세가 증시를 압박했다. 미 30년물 국채 금리는 장중 5.612%까지 상승하며 2002년 6월 이후 최고치를 기록했다. 10년물 국채 금리도 5.265%에 거래되며 이달 들어 8번째로 2007년 이후 최고치를 경신했다.

국채 금리는 소비자신뢰지수와 구인 지표 부진에도 상승했다. 일본 10년물 국채 금리가 3.090%로 30년래 고점권을 유지하고 40년물도 4.225%를 기록하면서 일본 기관투자자의 미 국채 매입이 줄어들 수 있다는 우려가 장기물 금리를 끌어올렸다. 마이클 바 미국 연방준비제도(Fed·연준) 이사의 매파적 발언도 영향을 미쳤다. 반면 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 한 차례 추가 금리 인상을 언급하면서 단기물 금리는 하락 전환했다.

국제유가는 중동 원유 공급 정상화 기대에 하락했다. 사우디아라비아의 동서 송유관 재가동과 함께 지난 9월 중동 주요국 원유 수출이 하루 1633만 배럴로 이란 전쟁 이전의 84% 수준까지 회복했다. 미국이 전략비축유에서 최대 4000만 배럴을 공급한다는 소식도 유가 하락 요인으로 작용했다.

국내 증시 관련 지표는 상대적으로 우호적이다. MSCI 한국 증시 ETF는 1.92%, MSCI 신흥국 ETF는 0.30% 상승했다. 필라델피아 반도체지수도 1.32% 올랐고 다우 운송지수는 0.35% 상승했다. 반면 금리 상승에 민감한 러셀2000지수는 0.35% 하락했다. 코스피 야간선물은 1% 상승했다.

환율도 소폭 하락했다. 전날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1356.7원을 기록한 가운데 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 원·달러 1개월물은 1352.7원을 기록했다.

넥스트레이드(NXT) 프리마켓에서도 반도체주를 중심으로 강세가 나타나고 있다. 30일 오전 8시20분 기준 삼성전자는 1.65%, SK하이닉스는 1.30% 상승하고 있다. 삼성전기(1.90%), SK스퀘어(1.07%), 현대차(0.29%) 등도 오름세다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 이날 국내 증시를 둘러싼 환경을 '장기 금리 부담과 반발 매수'로 요약했다. 미국 장기물 국채 금리 상승은 부담 요인이지만 MSCI 한국 증시 ETF가 1.92% 상승하고 필라델피아 반도체지수와 코스피 야간선물도 각각 1.32%, 1% 오른 만큼 국내 증시에서는 반발 매수세 유입 여부에 주목할 필요가 있다는 분석이다.