우리銀, 해외 4개 지점서 외화채권 발행…2억7500만달러 조달

런던·홍콩·LA·싱가폴 4개 지점서 발행

"국외영업점 영업력·수익성 기반 강화"

우리은행 본점 전경. [사진=우리은행]

우리은행 해외 영업점들이 현지 채권시장에서 외화채권 직접 발행에 성공했다.

우리은행은 런던, 홍콩, LA, 싱가포르 등 4개 국외 영업점이 현지에서 외화채권을 발행해 총 2억7500만달러 규모의 자금을 조달했다고 8일 밝혔다.

기존 해외 영업점의 외화 조달은 만기 1년 안팎의 단기 자금에 의존하는 경우가 많았으나, 우리은행은 이번 발행을 통해 2~5년 만기의 장기 자금을 확보했다.

이번 발행에는 MTN 프로그램이 활용됐다. MTN 프로그램은 글로벌 자본시장에서 발행 한도를 미리 등록해 두고, 필요할 때마다 그 범위 안에서 외화채권을 발행할 수 있는 중장기 자금 조달 방식이다.

우리은행 본점은 올해 1월 MTN 프로그램을 개편하면서 런던, 홍콩, LA, 싱가포르 등 4개 지점을 발행 가능 지점으로 추가했다.

첫 발행은 홍콩지점이 맡았다. 홍콩지점은 지난 4월부터 5월까지 네 차례에 걸쳐 총 1억8000만달러를 발행했다. 이어 LA지점이 지난달 25일 2000만달러, 런던지점이 이달 1일 4500만달러, 싱가포르지점이 이달 8일 3000만달러를 각각 조달했다.

우리은행은 해외 영업점의 자체 조달 역량을 계속 키울 계획이다. 하반기 국외 영업점 평가 항목에 'MTN 프로그램 활성화 가점'을 신설해 채권 발행을 독려하기로 했다. 연말에는 MTN 프로그램의 총 발행 한도를 기존 70억달러에서 100억달러로 늘리고, 이 가운데 10억달러를 국외 영업점 발행 몫으로 배정할 방침이다.

우리은행 관계자는 "글로벌 현지 영업에 필요한 장기 자금을 안정적으로 확보할 수 있는 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 해외 영업 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.