HDC현대산업개발, 1300억 규모 회사채 발행…역대 최저금리

A+ 신용등급 동사 민평금리 기준 3년물 2.606%, 5년물 3.057%

HDC현대산업개발은 지난 16일 1300억원 규모 회사채를 발행했다고 17일 밝혔다. 앞서 지난 10일 실시한 1000억원 규모 모집 수요예측에서는 2750억원 가량 주문이 몰리며 흥행에 성공한 바 있다.

이번 회사채는 지주사 분할 이전 시점을 통틀어 발행금리 기준 역대 최저금리 수준이다. HDC현대산업개발 희망 금리 밴드는 3년물과 5년물 개별 민평 대비 –20~+10bp 수준이었으며, 최종 발행금리는 16일 동사의 민평금리 기준으로 3년물은 –17bp 적용 2.606%, 5년물은 –19bp 적용 3.057%이다.

조달한 자금은 HDC현대산업개발이 중장기 성장을 위한 다양한 신규 사업부문에 투자될 예정이다. 2015년 11월 발행됐던 1000억원의 회사채 만기 도래에 따른 차환 자금으로도 사용된다.