中 헤지펀드, 2분기 美 AI 주식 팔고 '메모리 반도체' 갈아탔다

가오이자산, 엔비디아 지분 72% 매각…마이크론은 4배 확대

징린자산·둥팡강완투자도 메타·아마존 등 '빅테크' 비중 축소

엔비디아 [사진=로이터연합뉴스]

중국 대형 헤지펀드들이 올해 2분기 미국 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운용사)와 인공지능(AI) 관련 기업 투자를 줄이고 메모리 반도체 기업으로 투자 포트폴리오를 대거 재편한 것으로 나타났다.
 
17일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 가오이자산(Perseverance Asset Management International)은 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 13F 보고서(기관투자자 보유주식 현황)를 통해 4~6월 엔비디아 보유 지분 29만 주 중 21만 주(72.4%)를 매도했다고 밝혔다.
 
반면, 미국 메모리 제조사 마이크론 주식은 2만 5442주를 추가 매입해 1분기 대비 보유량을 4배로 늘렸으며, 샌디스크 주식도 1만 521주 사들여 192% 확대했다. 이와 함께 알리바바그룹의 미국 상장 주식을 3399주 재매입했고, 저가 가격 전쟁으로 수익성 악화를 겪고 있는 중국 전기차 업체 니오와 엑스펑 주식은 전량 청산했다.
 
다른 중국 최상위권 헤지펀드들도 비슷한 행보를 보였다. 징린자산(Greenwoods Asset Management)은 2분기에 엔비디아와 메타, 아마존 보유 지분을 모두 처분했으며, 알파벳 주식도 39% 줄였다. 대신 네덜란드 노광장비 제조업체인 ASML 주식 7070주를 신규 매수했다.
 

둥팡강완투자(Oriental Harbor Investment) 홍콩 지사 역시 메타 주식을 전량 매도하고, 아마존과 엔비디아 투자 비중을 각각 67%, 16% 축소했다. 반면 샌디스크 주식 7만 7276주를 새로 매입하고 마이크론 지분은 두 배로 늘리며 메모리 반도체에 대한 투자를 강화했다.
 
SCMP는 이번 지분 재편에 대해 "중국 최상위 헤지펀드 매니저들이 급변하는 글로벌 AI 투자 내러티브에 맞춰 포트폴리오를 재조정하고 있다는 것을 보여준다"며 "이들이 이전보다 더 선별적으로 매수했고 더 까다롭게 종목을 선정했다"고 분석했다.