피스피스스튜디오, 일반청약 경쟁률 1194대 1…증거금 7.28조 몰려

일반청약 41만건 접수…568만주 모집에 6억7721만주 신청

오는 29일 납입 거쳐 6월 8일 코스닥 상장 예정

[사진=피스피스스튜디오]

피스피스스튜디오가 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 1194.94대 1의 경쟁률을 기록했다.

피스피스스튜디오는 지난 26~27일 양일간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 결과 총 568만160주 모집에 6억7721만1160주가 접수됐다고 27일 밝혔다. 청약 건수는 총 41만8078건으로 집계됐다.

이번 청약은 공동 대표주관사인 미래에셋증권과 NH투자증권을 통해 진행됐으며, 청약 증거금은 약 7조2800억원이 몰렸다.

앞서 지난 14일부터 20일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에는 국내외 2329개 기관이 참여해 847.76대 1의 경쟁률을 기록했다. 참여 기관의 97.7%(가격 미제시 포함)가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시하면서 최종 공모가는 희망 범위(1만9000~2만1500원) 상단인 2만1500원으로 확정됐다.

피스피스스튜디오는 2018년 ‘마르디 메크르디(Mardi Mercredi)’ 브랜드 론칭 이후 자체 그래픽 IP를 기반으로 성장해온 패션 기업이다. 자사몰 중심 D2C 구조 전환을 통해 자사채널 매출 비중을 2021년 5.8%에서 2025년 64.7%까지 확대했으며, 일본과 동남아시아 등 아시아 9개국으로 유통망을 넓혔다. 지난 4월에는 중국 현지법인 설립을 완료했다.

상장을 주관한 미래에셋증권·NH투자증권 관계자는 “마르디 메크르디의 글로벌 브랜드 파워와 독보적 IP 경쟁력이 시장에서 긍정적으로 평가되며 일반 투자자들의 높은 청약 참여로 이어졌다”고 설명했다.

피스피스스튜디오는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 중국 중심 글로벌 시장 확장과 신규 패션 IP·브랜드 인수, 뷰티·라이프스타일 신규 카테고리 개발 등에 투입할 계획이다.

박화목·서승완 피스피스스튜디오 대표는 “기관투자자에 이어 일반 투자자들까지 보내준 관심과 성원에 감사드린다”며 “상장 이후에도 자체 IP 기반 브랜드 확장과 중국 직진출을 포함한 글로벌 시장 공략에 속도를 내겠다”고 말했다.

한편 피스피스스튜디오는 오는 29일 납입을 거쳐 6월 8일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.