젠슨 황 이탈에 삼성·SK·현대차·LG 등 '멘붕'…AI 전략 손익 계산 분주

HBM부터 자율주행·로봇·AI 데이터센터까지…국내 주요 그룹 협력 전방위 확대

GPU 26만장 공급 약속은 유지…차세대 투자·기술 협력 속도는 변수

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) [사진=연합뉴스]

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 전격 퇴진으로 삼성·SK·현대차·LG 등 국내 주요 그룹의 인공지능(AI) 사업 전략도 요동치게 됐다. 기존 계약에 미칠 영향은 제한적이라는 관측이 우세하지만 향후 투자와 AI 기술 협력의 우선순위가 달라질 수 있어 기업별 손익 계산이 복잡해졌다.

15일 산업계에 따르면 엔비디아는 지난 12일(현지시간) 황 CEO의 사임과 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)의 임시 CEO 선임을 발표했다. 한국 정부는 이튿날 엔비디아와 현안 점검회의를 열어 그래픽처리장치(GPU) 26만장 공급과 기존 협력 사업을 유지하기로 재확인했다고 밝혔다.

다만 기존 계획의 지속일 뿐 신규 투자와 차세대 제품 개발은 후임 경영진의 판단에 달려 있다. 특히 크레스 임시 CEO가 황 전 CEO의 공격적인 투자에 신중했던 것으로 알려지면서, 엔비디아의 고객사 투자와 보증이 줄어 AI 인프라 투자 속도가 늦춰질 수 있다는 우려가 나온다.

삼성전자는 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하는 동시에 GPU 5만장 이상을 들여 반도체 AI 팩토리를 구축하고 있다. 엔비디아의 AI 반도체 개발 속도가 곧 메모리 수요와 직결되는 구조다. 다만 AMD와 브로드컴 등으로 넓혀온 고객 기반이 엔비디아의 경영 불확실성을 흡수할 완충장치가 될 수 있다.

SK그룹은 엔비디아와 공급자이자 고객으로 얽혀 있다. SK하이닉스는 엔비디아의 핵심 HBM 공급사이고, 그룹 차원에서는 GPU 5만장 규모의 AI 팩토리를 구축하는 한편 SK텔레콤을 통한 제조 AI 클라우드 사업도 추진 중이다. 엔비디아의 투자 둔화는 부담이지만 경쟁 AI칩 업체의 시장 확대는 새로운 HBM 공급 기회가 될 것이란 시각도 있다.

현대차그룹은 엔비디아와 자율주행·로보틱스·스마트팩토리를 함께 추진 중이다. GPU 5만장 기반 AI 팩토리와 약 30억 달러 규모의 피지컬 AI 투자도 진행되고 있다. 업계에서는 GPU 공급보다 자율주행 소프트웨어와 로봇 학습 기술의 공동개발 속도가 유지되느냐가 관건이라고 본다. 자체 AI 기술 역량 확보도 병행해야 한다는 목소리가 나온다.

LG그룹은 지난 8월 엔비디아와 로봇·AI 팩토리·모빌리티 분야 전략적 업무협약을 맺었다. 내년 1분기 휴머노이드 로봇 공개와 2028년 80MW 규모의 AI 팩토리 구축이 목표다. LG전자는 데이터센터용 냉각 장비의 엔비디아 규격 승인도 확보한 것으로 알려졌다. 엔비디아 생태계 진입이 글로벌 수주 확대에 유리하지만 기술 표준과 투자 전략이 바뀔 가능성에도 대비해야 한다.

업계에서는 기존 협력 관계를 유지하면서 특정 기업에 대한 기술·사업 의존도를 낮추는 것이 공통 과제라고 본다. 엔비디아의 지배력이 유지되면 현재 협력 구조가 유리하지만, 경쟁 AI 플랫폼이 성장하면 고객과 기술을 다변화한 기업에 새로운 기회가 열릴 수 있다는 분석이다.

신진우 국가AI전략위원회 기술혁신·인프라 분과위원장은 "엔비디아와의 협력은 변함없이 이어가되, 확보한 GPU의 가동률과 운영 역량을 끌어올리고 국산 AI 반도체를 포함해 컴퓨팅 자원의 선택지를 넓혀 나가야 한다"고 말했다.