한화솔루션, 美 벤처펀드 1255억원에 매각...유증 축소분 보완

美 벤처투자펀드 1255억원에 매각…채무상환 재원 보완

신평사 신용등급 'AA-(부정적)' 유지…신재생 실적 회복 전망

한화솔루션 CI [사진=한화솔루션]
 

한화솔루션이 미국 벤처투자펀드를 매각해 약 1255억원을 확보했다. 유상증자 규모 축소에 따라 부족해진 채무상환 재원을 보완하기 위한 조치다.

한화솔루션은 미국 혁신기업에 투자하는 벤처투자펀드를 8430만달러에 매각했다고 16일 밝혔다. 원화로는 약 1255억원 규모다.

매각 대금은 유상증자 축소로 줄어든 자금을 보충하고 재무구조를 개선하는 데 사용할 예정이다. 앞서 한화솔루션은 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 3000억원을 조달한 바 있다.

한화솔루션은 2022년부터 자회사를 통해 해당 펀드에 투자해왔다. 미국 내 에너지 전환과 순환경제, 탄소 활용 분야의 기술 동향을 파악하고 관련 기업과의 협력 기회를 찾기 위한 목적이었다.

회사는 장기 투자 성격을 고려해 해당 펀드를 당초 매각 대상에서 제외했으나, 유상증자 규모를 줄이면서 추가 자금 확보가 필요해지자 매각을 결정했다. 펀드 처분이 중장기 사업 수익성에 미치는 영향은 제한적이라고 회사 측은 설명했다.

한화솔루션은 유상증자 정정 과정에서 밝힌 3000억원 규모의 투자자산 유동화도 추진할 계획이다.

신용평가사들은 한화솔루션의 신용등급과 등급전망을 기존 수준으로 유지했다. 한국기업평가는 'AA-(부정적)', NICE신용평가는 'AA-(Negative)'를 부여했다.

신용평가사들은 유상증자와 자산 매각 등 재무구조 개선 방안과 함께 신재생에너지 부문의 실적 회복 가능성을 반영했다.

한국기업평가는 미국 카터스빌 태양광 공장 가동에 따른 생산 체계 개선과 주택용 에너지 사업의 시장 지위, 설계·조달·건설(EPC) 장기 계약 확대 등을 실적 회복 요인으로 제시했다.

이재빈 한화솔루션 최고재무책임자는 "유상증자가 마무리되면 투자와 재무구조 개선 계획을 진행할 예정"이라며 "미국 태양광 사업의 수직계열화 기반을 활용해 신재생에너지 부문의 실적 개선을 추진하겠다"고 말했다.

한편 한화솔루션은 지난달 유증 재원을 마련하기 위해 큐셀 부문 미국 EPC(설계∙조달∙건설) 사업법인을 통해 3000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행한 바 있다.