한앤코·SK해운, 매각협상 결렬...HMM 우선협상자 박탈

HMM 컨테이너선 모습. [사진=HMM]

SK해운의 부분 매각을 추진하던 사모펀드 운용사 한앤컴퍼니가 우선협상대상자 HMM과의 협상을 중단했다. 

1일 업계에 따르면 한앤코는 최근 HMM과의 협상이 사실상 무산됐다고 결론 내리고 국내외 인수 후보자 물색에 나선 것으로 전해진다. 이에 따라 HMM의 우선협상대상자 지위도 종료될 전망이다.

한앤코는 지난 2월 HMM을 우선협상대상자로 선정한 이후, 실사와 조건 협의를 진행했다. 하지만 인수가격 및 고용승계 방안 등 핵심 사안을 놓고 이견을 좁히지 못한 것으로 전해졌다.

HMM은 SK해운의 LNG선 사업을 제외한 원유선, 제품선, LPG선, 벌크선, 벙커링선(연료공급선) 중심 사업 부문에 관심을 보였다. SK해운 인수를 통해 컨테이너선 위주의 사업 포트폴리오를 다변화하려 했지만, 협상 결렬로 인해 계획에 차질이 생겼다.

업계에선 HMM이 약 1조 2000억원 규모의 인수가격을 제시했고, 한앤코는 약 2조원을 요구한 것으로 알려졌다.

한편 SK해운은 지난 2018년 한앤코 인수 이후 비핵심 사업 정리와 장기운송 계약 확대, 노후 선박 매각 등으로 실적과 수익 구조를 개선해왔다.