상호금융, 비수도권 조합 덩치는 큰데 수익성은 '내리막길'

 

지방 소재 상호금융조합들의 수익성이 꾸준히 나빠지고 있다. 총 조합수 및 자산 등 외형 크기에서는 여전히 우위를 점하고 있는 것과 대조적이다. 여기엔 인구구조 변화 및 비수도권 경기 침체 등 다양한 요인이 복합 작용했다. 이를 개선하려면 정부와 지자체의 ‘지역 금융 수요 촉진’ 계획이 뒷받침돼야 한다는 주장이 나온다.

15일 한국금융연구원의 ‘지역 금융 현황 및 발전을 위한 시사점’ 보고서에 따르면, 신용협동조합(신협)의 재작년 말 당기순이익 5154억원 중 비수도권 소재 조합들이 차지하는 비중은 57.4%(2958억원)에 그쳤다. 비수도권 조합 수가 전체(873개) 중 70.6%(616개)를 책임지고 있고, 자산규모 비중도 66.8%(83조1000억원)에 달하는 점을 고려하면 상당히 낮은 수준이다.

개별 조합의 당기순이익 역시 수도권(서울·경기·인천) 조합이 8억5000만원으로 비수도권(4억8000만원)을 2배 가까이 앞질렀다. 건전성도 수도권이 더 양호했다. 수도권 조합의 고정이하여신비율은 평균 1.76%로 비수도권 평균(1.95%)보다 0.19%포인트 낮았다. 총대출 중 비조합원이 차지하는 대출 비중도 수도권이 43.92%로 비수도권(35.36%)을 8.56%포인트 앞질렀다.

종합해보면 전체적인 외형 크기는 여전히 비수도권 조합이 우위를 점하고 있지만, 수익성은 수도권 조합이 훨씬 앞서나가고 있는 셈이다. 이러한 현상은 지난 10년간 꾸준히 진행됐다. 수도권 조합의 당기수익 성장 규모(2012년 2억3000억원→2021년 8억5000만원)가 비수도권 조합(2012년 1억6000만원→2021년 4억8000만원)을 크게 앞질렀다. 이로 인해 이 기간에만 비수도권 조합의 당기순이익 비중은 11.7%포인트가 하락했다.

새마을금고, 저축은행 등 다른 서민금융업권에선 ‘지방 침체’ 현상이 더욱 두드러졌다. 지난 10년간 비수도권 자산 비중 축소 수준이 각각 7.1%포인트, 6.8%포인트에 달했다. 이는 신협(1.8%포인트)과 농협(0.7%포인트)을 훨씬 앞지르는 수치다. 비수도권의 당기순이익 비중 하락 폭도 새마을금고(13.2%포인트)와 저축은행(16.9%포인트) 모두 두 자리대를 기록했다. 이 역시도 신협(5%포인트)과 농협(4.2%포인트)을 한참 상회한다. 즉 비수도권의 금융 위축 현상은 서민금융 업권 전체에 거쳐 진행 중이며, 특히 새마을금고와 저축은행의 진행 속도가 빠르다는 뜻이다.

금융연구원은 이러한 현상이 발생한 원인으로 ‘지역 간 인구구조 변화’, ‘비수도권 지역의 경기 침체’ 등을 꼽았다. 지난 10년간 비수도권의 인구 증가 위축이 수도권보다 훨씬 빠르게 진행됐다. 수도권의 인구 증가율은 2011년 0.53%에서 2020년 0.43%로 10년 간 0.1%포인트 하락하는 데 그쳤다. 같은 기간 비수도권은 0.34%에서 –0.51%로 0.85%포인트나 빠졌다. 이로 인해 비수도권 인구 비중은 50.8%에서 49.8%까지 떨어졌다. 최근 젊은 층의 ‘수도권 유입’이 빠르게 진행 중인 것도 부정요인이다. 이는 비수도권의 활력 저하 및 경제 침체로 이어진다.

이를 해결하려면 결국 ‘지역 금융 수요 촉진’이 최우선돼야 할 것으로 봤다. 이를 위해선 비수도권 지역 기업에 대한 각종 규제를 적절 수준까지 완화하는 식의 제도 및 규제 개선이 필요하다. 아울러 지역 금융 위축이 상대적으로 심하게 나타나고 있는 특정 업권들에 대한 제도 정비 노력도 병행돼야 한다.

남재현 국민대 경제학과 교수는 “관계형 금융의 경우 노동집약적인 특성상 기관의 규모가 매우 중요하다”며 “당국은 비수도권 소형 기관의 규모를 일정 수준으로 이상으로 증대시키기 위한 노력을 고민해볼 필요가 있다”고 말했다.