케이카, 코스피 상장 절차 돌입…증권신고서 제출

27일~28일 수요예측 뒤 10월 중 상장 예정

케이카(K Car)가 본격적으로 코스피 상장 절차에 돌입했다.

케이카는 30일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 밝혔다. 케이카는 이번 상장으로 총 1683만288주를 공모한다. 공모 예정가는 3만4300원~4만3200원으로 총 공모 예정 금액은 5773억원~7271억원 규모다. 오는 27일부터 28일까지 수요 예측을 실시해 공모가를 최종 확정할 계획이다. 오는 30일부터 10월 1일까지 청약을 거쳐 10월 중 코스피에 상장할 예정이다. 대표 주관사는 NH투자증권, 골드만삭스다.

케이카는 2018년 4월 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니가 인수한 뒤 같은 해 10월 출범했다. 지난 20년간 중고차 매입부터 진단·관리·판매·사후 책임까지 전 과정을 운영하는 직영시스템을 바탕으로 업계 혁신을 이끌고 있다. 지난해 판매대수는 총 11만2909대에 달한다.

케이카는 전국 41개 직영 매장을 기반으로 100% 실매물을 판매하고 있다. 국내 최초로 온라인 비대면으로 중고차를 구매할 수 있는 '내차사기 홈서비스'를 선보였다. 케이카 대표 이커머스 서비스로 자리잡은 내차사기 홈서비스는 △3일 책임환불제 △24시간 셀프 결제 △3D 라이브 뷰 △당일 배송 등 서비스 혁신에 힘입어 최근 3년간(2018~2020년) 판매대수 기준 연평균성장률(CAGR) 39.5%를 기록했다. 올해 상반기 역시 케이카 전체 판매대수 중 내차사기 홈서비스 비중은 42.1%를 돌파하며 성장세다. 코로나19 영향에도 내차사기 홈서비스가 안정적인 성장세를 보이며 2년 연속 매출 1조원을 돌파했다.

이같은 사업 성과로 케이카는 올해 상반기 매출액 9106억원, 영업이익 385억원, 상각전영업이익(EBITDA) 582억원으로 창립 이후 반기 기준 최대 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 39.8%, 131.8%, 138.5% 성장한 수치다.
 
정인국 케이카 사장은 "국내 중고차 시장을 주도하는 기업으로서 비대면 온라인 거래, 3일 환불제, 보증 서비스 등으로 혁신적인 중고차 구매 환경을 제시하고 있다"며 "이번 기업공개(IPO)를 통해 중고차를 더욱 온라인으로 손쉽게 구매할 수 있도록 플랫폼을 고도화하고 국내 자동차 이커머스 시장을 선도하는 기업으로 거듭나겠다"고 말했다.
 

[사진=케이카 제공]