중앙일보 우선협상자 선정…JTBC 매각 공고는 다음 달로

중앙일보·JTBC 사옥 [사진=중앙그룹]

중앙일보 경영권 인수를 위한 우선협상대상자가 선정된 가운데 같은 중앙그룹 계열사인 JTBC의 매각 공고는 당초 예정된 이달에서 다음 달로 늦춰질 전망이다.

연합뉴스에 따르면 JTBC의 매각 방침은 결정됐지만 구체적 매각 방식이 정해지지 않은 가운데 잠재 인수자들의 반응을 보며 매각 절차를 진행하고 있다.

20일 투자은행(IB) 업계 관계자는 JTBC의 매각 공고가 다음 달로 미뤄질 가능성이 있다고 전했다.

JTBC는 지난 14일 한영회계법인을 매각 주관사로 선정하고 이달 중 매각 공고를 낼 계획이라고 밝힌 바 있다. 다만 공개경쟁입찰과 스토킹호스 방식 등을 놓고 검토가 이어지며 구체적인 매각 절차는 확정되지 않았다.

스토킹호스는 사전에 인수 예정자를 정해 조건부 계약을 체결한 뒤 공개입찰을 진행하는 방식이다. 매각 주관사는 현재 잠재 인수 후보들과 접촉해 인수 의향을 파악하고 시장 반응을 살피고 있는 것으로 전해졌다. JTBC는 이를 토대로 매각 방식을 결정한 뒤 법원 절차에 따라 공고를 진행할 것으로 보인다.

중앙일보와 JTBC의 매각 절차가 다른 것은 회생 방식의 차이 때문이다. 중앙일보는 채권단 주도의 기업구조개선작업(워크아웃)을 통해 매각을 추진하고 있다. 반면 JTBC는 법원의 기업회생절차에 따라 매각 방식과 일정 등을 결정해야 한다.

중앙일보는 매각 절차에 속도를 내고 있다. 전날 마감된 중앙일보 매각 본입찰에는 다우키움그룹과 오리온, 글로벌세아, OK금융그룹, 이브로드캐스팅, 금보개발 등 6곳이 참여했다. 이 가운데 중앙일보 3대 주주인 CJ그룹과 컨소시엄을 구성한 다우키움그룹이 우선협상대상자로 선정됐다.

중앙일보의 매각 추진에는 회사채 상환 부담도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 중앙일보가 발행한 회사채 1474억원은 다음 달부터 내년 말까지 순차적으로 만기가 돌아온다. 이에 따라 매각을 통한 유동성 확보가 시급한 상황이다.

중앙그룹 내 다른 계열사들의 매각 여부도 아직 불확실하다. 기업회생절차를 신청한 계열사 5곳 가운데 매각 방침이 정해진 곳은 현재 JTBC뿐이다. 콘텐트리중앙과 중앙P&I는 매각 여부가 결정되지 않았으며, 메가박스중앙은 매각 가능성을 확인하기 위한 조사가 진행 중이다.

에스엘엘중앙은 매각을 추진하고 있지만, 기업가치를 둘러싼 매도자와 잠재 인수자 간 이견으로 협상이 진전을 보이지 못하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 따라 매각을 계속 추진할지, 회사를 유지하는 방향으로 회생계획을 마련할지도 불투명하다.

에스엘엘중앙의 매각 성사 여부는 모회사인 콘텐트리중앙의 향후 처리 방향에도 영향을 미칠 전망이다. 에스엘엘중앙 매각이 성사되면 콘텐트리중앙은 별도의 매각 절차를 진행하지 않을 가능성이 큰 것으로 전해졌다.