포스코, 외화채 공개매수로 3억6000만 달러 조기상환

보유 현금으로 외화채 일부 조기상환

차입금·이자비용 줄여 재무 건전성↑

장인화 포스코홀딩스 회장 모습 [사진=포스코홀딩스]

포스코가 국내 기업 최초로 외화채를 공개매수(Debt Tender Offer) 방식으로 조기상환하며 재무 건전성 강화에 나섰다.

포스코는 15일 보유 현금을 활용해 2023년 발행한 외화채 일부를 공개매수 방식으로 조기상환했다고 밝혔다. 이번 조기상환은 보유 현금을 활용해 차입금과 이자비용을 줄이고, 재무 건전성을 높이기 위한 조치다.

대상 채권은 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채로, 만기는 2028년 1월이다. 상환 재원은 보유 현금으로 마련했으며, 신규 차입은 없다. 

이번 조기상환으로 총 발행액 10억 달러 중 3억6000만 달러를 상환해 잔액은 6억4000만 달러로 줄어들게 된다. 또 만기까지 발생할 이자비용 약 3100만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상된다.

특히 이번 거래는 국내 기업 최초로 외화채를 공개매수 방식으로 조기상환한 사례라는 점에서도 의미가 있다. 공개매수는 채권 보유자 전체를 대상으로 진행되는 방식으로, 일부 투자자와 개별 협의를 통해 채권을 매입하는 비공개 방식보다 절차의 투명성이 높다는 특징이 있다.

포스코는 이번 조기상환을 통해 외화부채 구조를 보다 안정적으로 관리하고, 대외 불확실성이 높은 상황에서 재무 건전성을 높인다는 계획이다.

포스코 관계자는 "이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치"라며 "외화부채를 보다 안정적으로 관리해 재무 건전성을 높여 나가겠다"고 말했다.