저축은행, 신용대출 이용자 중 95%가 중·저신용자

 

저축은행 개인신용대출 이용 고객 중 95% 이상이 금융 취약계층인 것으로 나타났다. 다중채무자 비중이 높은 업권 특성상, 대출 부실이 급증할 수 있다는 우려가 나온다. 최근 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 관련 부실 위험도 커진 상황에, 그야말로 총체적 난국에 직면한 셈이다.

29일 예금보험공사의 ‘저축은행 경영위험분석’ 자료에 따르면, 올 6월 말 기준 저축은행의 개인신용대출 총액은 29조2000억원이다. 전분기 말보다 4.3%(1조2000억원) 증가한 수치다. 전체대출 중 차지하는 비중은 25.5%에 달했다.

문제는 ‘저신용자’ 비중이 지나치게 높다는 점이다. 신용평점 50% 이하의 중·저신용자 비중이 95.9%에 달했다. 반면, 위기대응능력 가늠 지표인 자기자본비율(BIS)은 12.88%로 전분기 말(13.06%)보다 0.18%포인트 하락했다. 자기자본이 3.9% 늘었지만, 위험가중자산 증가치(5.3%)가 이를 넘어서며 전체 수치를 끌어내렸다.

가계대출 연체율과 고정이하여신비율은 각각 4.04%, 4.80%로 전분기 말(4.09%, 4.83%)보다 소폭 개선됐다. 하지만 예보는 향후 상황에 대해 여전히 ‘비관적’으로 봤다.

최용석 예보 저축은행관리부 팀장은 “전체 고객 중 저신용자 및 다중채무자 비중이 높아 금리 상승기에 취약차주를 중심으로 부실 대출이 증가할 수 있다”며 “향후 경기침체 등에 대비해 건전성 관리를 강화할 필요가 있다”고 말했다.

저축은행이 대손 비용을 작년 상반기 말 8064억원에서 올 상반기 말 1조3006억원까지 61%(4942억원)나 늘렸지만, 이것만으로는 부족하다는 뜻이다.

개인대출 외 기업대출에서도 각종 위험요인이 산적한 게 이유다. 기업대출 연체율과 고정이하여신비율은 각각 1.93%, 2.67%로 전분기 말(1.86%, 2.61%)보다 악화했다. 대출 취급량을 6.8% 늘렸음에도, 연체여신(10.7%)과 고정이하여신(9.5%)이 더 크게 늘면서 발목을 잡았다.

부동산 PF대출 부실 우려도 여전하다. 부동산PF 취급액은 3분기 말 기준 10조6000억원으로 전년 동기보다 28.8% 늘었다. 자기자본대비 PF 비중은 75.9%로, 전 금융권에서 가장 높았다. 수신(예·적금) 자금 이탈 우려도 현재진행형이다. 기준금리 인상 기조, 대내외 불확실성 증대 등을 고려하면 당분간 시중 자금의 ‘은행권 선호현상’은 지속할 가능성이 크다.

내년도 전망 역시 좋지 못하다. 한국은행은 내년 경제성장률이 마이너스(-) 0.3%를 기록하고 주식, 주택 가격이 각각 최고점 대비 50%, 20% 하락한다고 가정했을 때, 자기자본비율이 12.9%에서 9.9%로 미끄러질 수 있다고 봤다. 이는 규제 기준인 7%(자산 1조원 이상 8%)에 근접한 수준이다. 만약 주택 가격이 30% 급락하는 상황이 3년간 지속할 경우, 8.1%까지 떨어져 규제 기준을 맞추기도 아슬아슬해진다.

저축은행업계 관계자는 “대형 저축은행을 중심으로 신규 대출 취급을 최소화하며 위험성 대비에 나선 상황”이라며 “실제로 연체 여신 증가가 예상보다 빠르게 진행되고 있다”고 말했다.