한온시스템, 유상증자 최종발행가액 주당 2830원 확정

재무구조 개선 박차

[사진=아주경제DB]

한국앤컴퍼니그룹은 계열사 한온시스템이 이사회 결의로 결정된 주주 배정 후 실권주 일반 공모 유상증자의 최종 발행 가액을 주당 2830원으로 확정했다고 18일 밝혔다. 이에 따라 한온시스템은 총 약 9834억 원 규모의 자금을 조달할 예정이다.

이번 유상증자는 재무구조 개선이 최우선 목표다. 조달자금의 대부분은 차입금 상환(약 8834억 원)에 사용된다. 매입채무 지급을 위한 운영자금(약 512억원), 생산설비 증설 및 유지보수를 위한 시설자금(약 488억원)으로도 활용된다.

유상증자는 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 새로 발행되는 주식 수는 3억4750만 주이며, 지난 12월 16일 확정된 최종발행가액은 주당 2830원이다.

한온시스템은 구주주(11월 14일 기준)에게 보유 주식 1주당 신주 약 0.4주를 우선적으로 배정한다. 또 이달 19일~22일 구주주 대상으로 청약을 실시한다. 배정 주식의 20% 범위 내에서 초과 청약도 가능하다.

한온시스템의 최대주주인 한국타이어앤테크놀로지(지분율 54.77%)는 지난 9월 25일 이사회 결의를 통해 구주주 배정 주식수의 100%에 해당하는 1억5229만3930주(새로 발행되는 주식의 43.8%)에 대해 청약에 참여할 것을 결정했다. 최대주주의 100% 청약 참여는 이번 유상증자에 대한 책임경영과 중장기 성장 전략에 대한 의지로 풀이된다.

주주배정 후 실권주가 발생할 경우에는 이달 24일과 26일 양일간 일반공모 청약이 진행된다. 납입 예정일은 이달 30일이다. 신주 상장 예정일은 2026년 1월 12일이다.

한온시스템은 지난 수년간 고객사의 친환경차로의 전환에 발맞추어 기술 개발과 생산능력 확보 등의 투자를 지속해 왔다. 이에 따라 친환경차 매출 비중은 점진적인 성장을 기록해 왔으며, 안정적인 수주잔고를 확보해 왔다.

한국앤컴퍼니그룹 편입 이후, 강도 높은 운영효율화 정책을 통해 인수 3분기 만에 순이익 흑자 전환했다. 3분기 기준 직전 분기 대비 영업이익은 48.2%, 순이익은 466.4%로 크게 개선되며 전사적인 원가 개선과 운영 효율화 노력이 가시적인 성과로 나타나고 있다.

이번 유상증자 실행으로 8834억원 규모의 차입금 상환이 완료될 경우 올해 3분기 말 연결 기준 약 245.7% 수준이었던 부채비율은 164.0% 수준으로 개선된다.

유상증자의 주관 증권사는 NH투자증권으로, 한온시스템과 잔액인수 계약을 체결했다. 잔액인수 계약은 일반공모 청약 이후 최종 실권주가 발생할 경우 주관 증권사가 이를 인수하는 구조다. 유상증자 이후에도 안정적인 자금 조달이 가능하도록 설계됐다.

이수일 한온시스템 대표이사는 "이번 유상증자는 재무 안정성 확보를 기반으로 중장기 성장 전략을 추진하기 위한 중요한 전환점"이라고 말했다.