가계대출 고삐 더 죄는 당국…은행권 '기업대출'서 활로 찾는다

5대 은행 3월말 기준 기업대출 지난달 대비 5조↑

가계대출에서 기업대출로 전략 전환 본격화

이억원 금융위원장이 지난 1일 정부서울청사에서 열린 가계부채 점검회의에서 발언하고 있다. [사진=연합뉴스]

은행권이 가계대출 대신 기업대출 중심의 '생산적 금융'으로 여신전략을 빠르게 수정하고 있다. 금융당국의 규제로 가계대출 확대가 어려워지자 기업금융 시장으로 눈을 돌리고 있는 것이다. 당국이 올해 가계대출 총량 증가율 목표치를 지난해보다 더 조이기로 하면서 기업대출 확대 흐름이 더욱 빨라질 수 있다는 전망도 나온다.

2일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난달 말 기준 기업대출 잔액은 859조7737억원으로 전월(854조3288억원) 대비 5조4449억원 늘었다. 구체적으로는 대기업대출 잔액이 3월 말 기준 179조119억원으로 전월 대비 3조4270억원 늘었다. 중소기업 대출 잔액(680조7618억원) 역시 지난달 말 대비 2조179억원 증가했다.

반면 주택담보대출·신용대출 등 가계대출 잔액은 감소세를 보였다. 5대 은행의 지난달 말 기준 가계대출 잔액은 765조7290억원으로 전월 대비 약 1364억원 감소했다. 정부의 '생산적 금융 대전환' 기조에 발맞춰 기업대출 위주 전략을 중점적으로 추진한 영향으로 풀이된다.

금융권에서는 기업대출 확대 흐름이 지속될 것이란 관측이 우세하다. 당국이 올해 가계대출 증가율을 1.5%로 확정하고 주담대에 대해서도 별도 관리에 나서는 등 대출 문턱을 더욱 높였기 때문이다. 각 은행들은 해당 목표치 내에서 연간 취급할 수 있는 대출 총량을 관리해야 하며 이를 어기면 강력한 페널티가 부과된다. 은행 입장에서는 기업대출 확대를 통해 수익 확보에 나서야 하는 상황인 것이다. 

기업들도 채권시장이 경색되면서 직접 조달 대신 은행 대출에 기대야 하는 상황이다. 금융투자협회에 따르면 회사채 지표가 되는 국고채 3년물 금리는 지난해 말 2.953%에서 이달 1일 기준 3.370%까지 치솟았다.  이에 금융권에서는 기업대출 확대를 위해 우대 금리와 전담 조직 신설 등 기업 고객 유치에 적극적으로 나서고 있다.

KB국민은행은 최근 생산적금융 금리우대 프로그램 지원 규모를 3조원에서 6조원으로 확대하기로 했다. 해당 사업은 국가 경제의 부가가치를 높일 수 있는 산업 영역에 금리가 낮은 자금을 지원하는 사업이다. 기존에 운영 중인 4조원 규모의 '영업점 전결 금리우대 프로그램'을 합하면 총 10조원을 지원하는 것이다.

신한금융그룹은 생산적 금융 실행력을 높이기 위해 산업별 밸류체인 기반 영업 체계를 전담하는 '선구안 팀'을 출범하고 본격적인 지원에 나선다. 우리금융은 최근 재생에너지와 국가 전략인프라 투자 확대를 위한 5000억원 규모의 '우리 지역발전 인프라펀드' 조성을 공식화했다. 하나금융 역시 올해 초 생산적 금융 공급 목표치를 17조8000억원으로 상향했고 최근 5000억원 규모의 인프라 펀드 조성에 나섰다. 
 
금융권 관계자는 "가계대출은 정부의 규제가 발표된 만큼 예전처럼 확대하기는 어렵고 예·적금 역시 매력이 떨어져 유치가 쉽지 않다"며 "은행 입장에선 기업대출로 눈을 돌릴 수밖에 없는 상황이라 당분간은 이러한 흐름이 이어질 것"이라고 말했다.