신한은행, 일본 시장서 '전환채권' 400억엔 발행 성공

당초 계획보다 100억엔 증액…ESG 채권의 한 종류

신한은행이 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억엔 규모 전환채권을 발행했다. [사진=신한은행]

신한은행은 지난 7일 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억엔 규모 전환채권 발행에 성공했다고 10일 밝혔다. 발행 과정에서 투자자 관심이 집중되며 발행 규모가 당초 계획 대비 100억엔 증액됐다.
 
사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화 표시채권이다. 이번에 발행된 채권의 만기와 금리는 △2년(1.322%) △3.25년(1.556%) △5년(1.732%)이다.
 
이번 발행은 사무라이채권 시장 최초의 전환채권으로, 일본 내 전환채권에 대한 관심이 높아지는 가운데 첫 시도라는 점에서 의미가 크다. 전환채권은 탄소 배출량 감소와 환경에 대한 영향을 축소하는 기업에 자금을 조달하기 위한 목적으로 발행하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 한 종류다.
 
조달된 자금은 국제 전환금융 기준에 따라 고탄소 산업의 에너지 효율 개선, 친환경 전환 프로젝트 등 지속가능성 강화를 위한 용도로 한정해 사용될 예정이다.

 
신한은행 관계자는 “일본 자본시장에서 정기적으로 채권을 발행하며 현지 투자자의 높은 신뢰와 관심을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 재무적 성과와 자본 안정성을 기반으로 해외 투자자와의 관계를 지속 강화하겠다”고 말했다.