KB국민은행, 6억 유로 규모 유로화 커버드본드 발행 성공

6년 연속 유로화 커버드본드 발행

[사진=국민은행]

KB국민은행은 6억 유로 규모의 4년 만기 글로벌 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 발행은 2020년 7월 첫 유로화 커버드본드 발행 이후 KB국민은행의 여섯번째 유로화 커버드본드다. 발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 36bp를 가산한 연 2.666%로 결정됐다. 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.

최근 프랑스의 국가 신용등급 강등 등 유럽 주요국 재정을 둘러싼 불안감이 확대됐음에도 불구하고, 안정적인 유로화 커버드본드 시장 상황과 발행사의 높은 신용도에 힘입어 발행에 성공했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

이번 유로화 커버드본드는 지속가능채권 형태로 발행됐다. 조달된 자금은 KB국민은행 지속가능금융 관리 체계에 해당하는 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용될 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "발행액의 2배 이상의 주문을 이끌어 내며 경쟁력 있는 금리로 당행 역대 최대 규모의 유로화 커버드본드 발행을 할 수 있었다"며 "6년 연속으로 유로화 커버드본드를 성공적 발행했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.