우리카드, 여전사 최초 1160억원 규모 포모사본드 채권 발행

김해원 기자입력 : 2020-10-18 14:28
우리카드가 국내 여신전문금융회사 최초로 1억 달러(약 1160억원 규모)의 포모사본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.

우리카드의 포모사본드 발행은 글로벌 투자 은행인 BNP파리바가 단독 주관을 맡았으며, 5년 만기 변동금리부 사채로서 금리는 USD 3개월 리보에 1.00%를 가산한 수준에서 정해졌다.

해당 금리는 올해 국내 기업이 발행한 포모사본드 중 최저금리 수준이다. 여기에 통화이자율스왑을 체결해 환율과 이자율 변동에 따른 리스크 요인도 줄였다.

또 채권이 더욱 원활하게 유통되도록 싱가폴증권거래소(SGX)와 타이페이증권거래소(TPEx)에 동시 상장해 양 거래소 투자자들이 채권을 손 쉽게 사고 팔 수 있어 투자자의 폭도 넓혔다.

우리카드 관계자는 "이번 발행으로 우리카드는 코로나19 확산으로 글로벌 자본 시장의 불확실성이 커진 상황에서도 카드채 발행 부담을 덜고, 조달비용 역시 절감할 수 있었다"며 "2018년부터 꾸준히 대만 투자자를 대상으로 적극적인 IR 활동을 실시한 점이 값진 결실을 맺게 된 것"이라고 말했다. 한편, 우리카드는 지난 4월 해외ABS 발행에 이어 대만으로까지 투자자 저변을 확대 중이다. 
 

[사진 = 우리카드]


 

 
코로나19 재난구호 후원하기

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

네티즌 의견 0
0 / 300

실시간 급상승

9.9초 더보기

아주 글로벌