"SK하이닉스 美 ADR 공모에 수요 몰려…모집 물량 수배 초과 청약"

블룸버그 "글로벌 장기투자 펀드·기술주 투자자 관심

280억 달러 규모로 외국기업 美 상장 역대 최대 전망

[사진=SK하이닉스]

SK하이닉스가 추진 중인 280억 달러(약 42조5152억원) 규모의 미국 주식예탁증서(ADR) 공모가 가격 확정을 앞두고 모집 물량의 수배에 달하는 초과 수요가 몰린 것으로 전해졌다.

7일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 관계자들을 인용해 SK하이닉스 ADR 공모가 이미 공모 물량을 크게 웃도는 청약 수요를 확보했다고 보도했다.

보도에 따르면 이번 공모에는 글로벌 장기투자 펀드와 기술주 전문 투자자들을 중심으로 강한 매수 수요가 유입되고 있다. 지난 6일 열린 경영진 투자설명회에도 약 1000명의 기관투자자가 참여한 것으로 전해졌다. 특히 베일리기포드, 코튜 매니지먼트, 시추에이셔널 어웨어니스 파트너스 등 주요 기관 투자자들은 이번 공모에서 최대 70억 달러어치의 ADR을 매입할 의향을 보인 것으로 전해졌다.

SK하이닉스는 지난 6일부터 총 1억7790만주의 ADR 매각을 위한 투자자 모집에 들어갔다. 지난 3일 서울 증시에서 거래된 보통주 종가를 기준으로 산정한 공모 규모는 약 280억 달러다. 이번 공모가 예정대로 마무리되면 외국 기업의 미국 상장으로는 역대 최대 규모가 될 전망이다. ADR 1주는 SK하이닉스 보통주 10분의 1주에 해당한다.

이번 ADR 공모 물량은 SK하이닉스 시가총액의 2.5% 수준이다. SK하이닉스의 시가총액은 글로벌 반도체주 변동성에도 올해 들어 세 배 이상 증가해 1조 달러를 넘어섰다.

ADR 공모가는 뉴욕 현지시간으로 9일 이른 오후(한국시간 10일 새벽) 확정될 것으로 예상된다. 이는 한국 증시에서 SK하이닉스 보통주 거래가 재개되기 전이자, ADR이 10일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 거래를 시작하기 전이다.

블룸버그는 한국 상장 주식의 ADR 전환에 제한이 있어 차익거래가 쉽지 않은 만큼, ADR은 프리미엄을 더한 가격에 거래될 가능성이 있다고 분석했다.

이번 거래에는 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건체이스 등이 주관사로 참여하고 있다.