​KB캐피탈, 3억달러 규모 외화채권 발행 흥행 마감

[사진=KB캐피탈]

KB캐피탈은 창사 이래 처음으로 발행한 3억 달러(약 3400억원) 규모의 외화채권이 흥행리에 마감됐다고 22일 밝혔다.

이번 외화채권 모집에는 발행 금액의 4배에 해당하는 누적 주문량이 들어왔다. 이를 바탕으로 최초 가산 스프레드인 150bp 대비 30bp 낮은 120bp의 스프레드로 마감했다.

KB캐피탈은 KB금융그룹 편입 이후 지속 성장해온 자산에 대한 자금조달 수단의 다변화를 통해 해외 자회사에 대한 지원을 강화해 나갈 예정이다.

앞서 KB캐피탈은 지난 14일 5년 만기의 달러표시 Reg S 채권 발행을 위해 씨티그룹, 크레딧아그리콜, KB증권 홍콩법인을 주관사로 선정한 바 있다. 지난 15일부터는 아시아 및 유럽시장에서 외화채 발행을 공식화(announce)하고 투자자 모집을 시작했다.

KB캐피탈은 KB금융그룹에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰 및 국내 자동차 금융시장 내 차별화된 경쟁력을 바탕으로 최초 모집 금액의 4배에 해당하는 북빌딩에 성공했다. 또한 미국채 5년물 대비 스프레드를 120bp까지 축소하며 업계 내 최저 수준의 금리로 발행을 마쳤다.

KB캐피탈은 이번 외화채 발행을 통해 조달한 자금으로 라오스 현지법인인 ‘KB코라오리싱(KB KOLAO Leasing)’과 인도네시아 현지법인인 ‘순인도 국민 베스트 파이낸스(Sunindo Kookmin Best Finance)’의 성장을 적극 지원할 수 있게 됐다.

KB캐피탈 황수남 대표이사는 “이번 외화채권 조달은 지속 성장에 대비한 조달 수단의 다변화와 재무안정성을 강화하고, 글로벌 여신전문금융사로 성장하기 위한 기반을 마련할 수 있게 됐다는 점에서 의미가 있다”며 “KB금융그룹의 신남방 진출 전략을 가속화해 그룹의 성공 모델로 자리 잡을 수 있도록 최선의 노력을 다할 계획”이라고 말했다.