신한은행, 5억달러 규모 5년만기 글로벌본드 발행 성공

​글로벌 투자심리 위축에도 거액 발행 성공

[사진=연합뉴스]

신한은행은 지난 29일 5년만기 미화 5억 달러 규모의 글로벌본드(선순위채권) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

대내외 불안심리가 커지고 있는 상황에서 선제적으로 외화유동성을 확보하게 된 신한은행은 향후 금융시장 변동성에 유연한 대처가 가능해졌다. 이번에 발행한 글로벌 본드의 발행금리는 3.875%로 미국 5년물 국채금리에 1.05%를 가산한 수준이다.

신한은행 관계자는 “최근 글로벌 금융시장의 투자심리 악화로 신규발행이 어려운 상황에서 모집일 당일인 29일 아시아 기관 중 유일하게 신한은행이 투자등급 미 달러화 채권 발행에 성공했다”며 “이번 글로벌 본드의 성공적인 발행으로 신한은행의 신용(Credit)에 대한 투자자들의 신뢰를 재확인할 수 있었다”고 말했다.

이번 발행에는 뱅크오브아메리카 메릴린치(Bank of America Merrill Lynch), BNP파리바(BNP Paribas), 크레딧아그리콜(Credit Agricole), 씨티그룹(Citigroup), HSBC가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.