신한금융, 롯데손보 품는다…비은행 경쟁력 강화

JKL파트너스 보유 지분 77.04% 인수…6933억원 투입

외부 조달 없이 내부 자본 활용…주주환원 기조 유지

신한은행 본점 [사진=연합뉴스]

신한금융그룹이 롯데손해보험을 인수하며 비은행 사업 강화에 나선다. 기존 신한EZ손해보험과의 통합을 통해 보험 사업 수익성을 높이고 그룹의 종합금융 경쟁력을 확대한다는 구상이다.

신한금융은 13일 롯데손보 최대주주인 사모펀드 운용사 JKL파트너스가 보유한 롯데손해보험 지분 77.04%를 6933억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다.

금융당국 승인 등 관련 절차를 거쳐 나머지 지분 22.96%도 추가 확보할 계획이다. 이후 신한EZ손해보험과의 통합을 추진하고 추가 재원을 투입해 재무건전성을 개선할 방침이다.

롯데손해보험은 약 334만명의 고객을 보유한 중형 손해보험사다. 올해 상반기 말 기준 보험계약마진(CSM)은 약 2조2000억원이다. CSM은 보험계약에서 향후 발생할 것으로 예상되는 미실현 이익을 현재가치로 평가한 지표다.

신한금융은 롯데손해보험의 고객 기반에 그룹의 영업 채널과 디지털 역량을 결합해 수익성을 높일 계획이다. 또 신한EZ손해보험과의 통합으로 중복 비용을 줄이는 한편 자본구조 개선을 통해 내년 도입되는 기본자본 지급여력(K-ICS) 비율 규제에도 대비한다.

이번 인수는 외부 조달 없이 그룹이 보유한 자본을 재배치하는 방식으로 추진된다.

신한금융 관계자는 "롯데손보는 오랜 기간 보험 사업 경험과 고객 기반, 영업 역량을 갖춘 회사"라며 "이런 강점에 그룹의 자본·리스크 관리와 고객·디지털 역량을 더해 보험 사업의 새로운 성장 동력을 만들 것"이라고 말했다.