​카뱅, 2500억 제3자 배정 유상증자 결의…내년 IPO등 자본 조달 '파란불'

홍콩계 앵커에쿼티파트너스 참여…1064만주 발행

카카오뱅크. [사진=자료사진]

[데일리동방] 내년 기업공개(IPO)를 목표로 투자유치에 주력하고 있는 카카오뱅크가 2500억원 규모의 유상증자를 결의했다.

카카오뱅크는 17일 이사회를 열고 홍콩계 사모투자펀드 앵커에쿼티파트너스의 제3자 배정 보통주 유상증자 방식의 주식배정을 의결했다. 발행 주식수는 1064만주, 주당 가격은 2만3500원이다. 앵커에쿼티의 주금은 다음달 7일 납입되며 구주주들은 12월 29일이다.

앵커에쿼티는 2012년 설립 이후 우리나라와 중국 등을 중심으로 활동중인 사모펀드로, JB금융지주와 카카오페이지, 투썸플레이스, 카카오M 등에 투자하고 있다. 특히 올해 3월 카카오M에 2100억원을 투자한 앵커에쿼티는 2대 주주로 올라 있다.

카카오뱅크는 이날까지 총 1조원의 유상증자를 결의했다. 앞서 TPG캐피탈은 이달 12일 2500억원의 주금을 납입했다. 유상증자 완료 후 카카오뱅크의 올해 말 납입자본은 2조8256억원으로 예상된다.

카카오뱅크는 "IPO를 위한 절차는 예정대로 진행하고 있다"며 "국내외 증권사로부터 IPO 주관 제안서를 이달 중에 접수하며, 주관 증권사를 선정할 예정"이라고 밝혔다.